雅居樂稱將票據的所得款項凈額用于就2009年票據作再融資，并將因應市場環(huán)境的變化而調整上述計劃，并重新分配所得款項的用途。

　　觀點網訊：2月21日，雅居樂地產控股有限公司宣布將發(fā)行以人民幣計值的優(yōu)先票據。票據擬由附屬公司擔保人擔保，匯豐、摩根士丹利及渣打銀行是建議票據發(fā)行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。

　　雅居樂稱將票據的所得款項凈額用于就2009年票據作再融資，并將因應市場環(huán)境的變化而調整上述計劃，并重新分配所得款項的用途。

　　據了解，2009年票據為雅居樂所發(fā)行在2016年到期的3億美元10%優(yōu)先票據。

　　倘落實此次建議票據發(fā)行，預期雅居樂將聘請摩根士丹利擔任建議票據發(fā)行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據購買協(xié)議所提供的服務收取傭金及其他金錢利益。

　　此外，雅居樂還公布了其近期的納儲行為，2014年2月13日，雅居樂透過其全資擁有中國附屬公司寧鄉(xiāng)雅居樂旅游發(fā)展有限公司購入位于長沙寧鄉(xiāng)的三幅土地。該三幅土地的地盤面積合共約為12.61萬平方米，需支付的土地款約為人民幣1.004億元。在本公告日期，雅居樂尚未就有關土地繳足土地款，亦未取得土地使用權證。

　　另悉，2月19日，雅居樂發(fā)布公告稱，已向香港聯合交易所有限公司申請公司擬以發(fā)債的形式僅向專業(yè)投資者發(fā)行2019年到期5億美元的8.375%優(yōu)先票據的上市及買賣許可。預期該票據的上市及買賣許可將自2014年2月19日開始生效。