其中二零一九年票據(jù)將以本金總額4億美元發(fā)行，發(fā)售價(jià)為99.773%，以年利率4.375%計(jì)息。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：在日前宣布申請(qǐng)20億美元中期票據(jù)計(jì)劃后，華潤(rùn)置地有限公司2月21日早間公告，公司兩筆總額為11億美元票據(jù)，由獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人與聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人透過(guò)使用入標(biāo)定價(jià)方式后厘定價(jià)格。

　　根據(jù)公告，兩筆票據(jù)分別為將于二零一九年二月二十七日到期的“二零一九年票據(jù)”，以及將于二零二四年二月二十七日到期的“二零二四年票據(jù)”(連同二零一九年票據(jù)統(tǒng)稱(chēng)為“該等票)。

　　其中二零一九年票據(jù)將以本金總額4億美元發(fā)行，發(fā)售價(jià)為99.773%，以年利率4.375%計(jì)息，利息每半年支付一次。二零二四年票據(jù)將以本金總額7億美元發(fā)行，發(fā)售價(jià)為100.0%，以年利率6.0%計(jì)息，利息每半年支付一次。

　　兩筆票據(jù)已由香港上海匯豐銀行有限公司(作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人)與農(nóng)銀國(guó)際融資有限公司、星展銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、J.P.MorganSecuritiesplc、美林國(guó)際及UBSAG，香港分行(作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)透過(guò)使用入標(biāo)定價(jià)方式后厘定價(jià)格。

　　華潤(rùn)置地表示，公司已分別就二零一九年票據(jù)及二零二四年票據(jù)，與聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，并將訂立其他附屬文件。公司現(xiàn)擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作一般公司用途，包括現(xiàn)有和新推項(xiàng)目的融資及作為營(yíng)運(yùn)資金。同時(shí)，公司將向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請(qǐng)，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式將該等票據(jù)上市及批準(zhǔn)其買(mǎi)賣(mài)。

　　此外，華潤(rùn)置地表示，于本公告日期，公司控股及主要股東華潤(rùn)集團(tuán)持有公司全部已發(fā)行股本的約67.96%。預(yù)料二零一九年票據(jù)及二零二四年票據(jù)于建議票據(jù)發(fā)行完成日期均會(huì)獲穆迪及惠譽(yù)分別給予“Baa1”及“BBB+”評(píng)級(jí)。

　　其實(shí)，就在2月14日時(shí)，華潤(rùn)置地就公告稱(chēng)，公司已向香港聯(lián)合交易所有限公司提出申請(qǐng)，申請(qǐng)20億美元中期票據(jù)計(jì)劃于2014年2月13日起計(jì)12個(gè)月內(nèi)，以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式上市。預(yù)期計(jì)劃將于2014年2月14日或前后上市。此次票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為農(nóng)銀國(guó)際、美銀美林、星展銀行有限公司、匯豐銀行、瑞士銀行。