雅居樂表示，公司有意將所得款項凈額用于就現(xiàn)有及新增物業(yè)項目作融資、就現(xiàn)有債務作再融資及一般公司用途。

　　觀點網訊：2月10日早間，雅居樂地產控股有限公司發(fā)布公告稱，公司擬就有擔保優(yōu)先票據進行國際發(fā)售。建議票據發(fā)行完成與否視乎市場狀況及投資者興趣而定。

　　公告稱，票據擬由附屬公司擔保人擔保。匯豐及渣打銀行是建議票據發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，而中國農業(yè)銀行香港分行、農銀國際、工銀亞洲、工銀國際、摩根大通及摩根士丹利為聯(lián)席牽頭經辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。

　　于公告日期，建議票據發(fā)行的金額以及其條款及條件尚未落實。待落實票據的條款及條件后，預期中國農業(yè)銀行香港分行、農銀國際、匯豐、工銀亞洲、工銀國際、摩根大通、摩根士丹利、渣打銀行、公司與附屬公司擔保人各方將訂立購買協(xié)議。

　　倘落實建議票據發(fā)行，預期雅居樂將聘請摩根士丹利擔任建議票據發(fā)行的其中一名聯(lián)席牽頭經辦人及聯(lián)席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據購買協(xié)議所提供的服務收取傭金及其他金錢利益。

　　雅居樂表示，公司有意將所得款項凈額用于就現(xiàn)有及新增物業(yè)項目作融資、就現(xiàn)有債務作再融資及一般公司用途。公司將因應市場環(huán)境的變化而調整上述計劃，并重新分配所得款項的用途。