　　觀點網(wǎng)訊：2月10日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，稱其全資附屬公司Central Plaza Development Ltd.作為發(fā)行人，于2014年2月10日設(shè)立有擔(dān)保中期票據(jù)及永續(xù)證券計劃，而首創(chuàng)置業(yè)另一全資附屬公司IFC或（視情況而定）首創(chuàng)置業(yè)就根據(jù)該計劃將予發(fā)行的證券提供擔(dān)保。

　　根據(jù)該計劃，發(fā)行人可于獲豁免遵守美國證券法注冊規(guī)定的交易中，向?qū)I(yè)及機構(gòu)投資者提呈發(fā)售及發(fā)行證券，本金額上限為10億美元（或以其他貨幣為單位的等值金額）。

　　公告表示，發(fā)行人現(xiàn)時擬將根據(jù)該計劃每次發(fā)行證券的所得款項凈額用作營運資金及一般用途。若就任何具體發(fā)行而言有具體分明的用途，將于適用定價補充文件內(nèi)列明。該公司董事會認為，該計劃旨在提供平臺，提高未來集資及資金管理的靈活性及效率。該計劃的設(shè)計，使證券可予不時提取，發(fā)行人現(xiàn)時無意提取該計劃的全額。

　　首創(chuàng)置業(yè)董事會進一步宣布，發(fā)行人、首創(chuàng)置業(yè)與IFC已就IFC所擔(dān)保證券的利益與受托人訂立維好協(xié)議。根據(jù)維好協(xié)議，首創(chuàng)置業(yè)將承諾促使發(fā)行人及IFC有足夠流動資金，確保發(fā)行人及IFC適時支付有關(guān)高級票據(jù)(如有任何高級票據(jù)尚未行使)或彼等各自的債項(包括當(dāng)時尚未償還的全部負債，不論屬實際負債或或然負債，并包括相關(guān)永續(xù)證券(就此而言需被視為債項者)，以及IFC所提供的擔(dān)保)(如有任何永續(xù)證券尚未行使)的任何應(yīng)付款項。

　　在2014年2月10日或前后，首創(chuàng)置業(yè)與受托人訂立股權(quán)回購承諾，據(jù)此，首創(chuàng)置業(yè)同意在收到受托人的書面購股通知后，購入若干境內(nèi)股權(quán)。有關(guān)股權(quán)包括相關(guān)轉(zhuǎn)讓人(定義見股權(quán)回購承諾)在首創(chuàng)置業(yè)若干在中國注冊成立的直接或間接附屬公司的注冊資本中所持有的股權(quán)。

（審校：劉滿桃）