世房擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目提供資金(包括地價(jià)及建筑成本)，以及用于其他一般企業(yè)用途。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：世茂房地產(chǎn)控股有限公司于1月15日公告稱，公司及附屬公司擔(dān)保人與匯豐、渣打銀行、高盛、摩根大通、瑞銀、花旗及摩根士丹利就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　據(jù)此，世房將發(fā)行本金總額6億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則票據(jù)將于2021年1月22日到期，惟受完成的若干條件所限。票據(jù)的利息自2014年1月22日按年利率8.125%計(jì)算，自2014年7月22日開始在每半年期末于每年1月22日及7月22日支付。

　　此外，票據(jù)發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除包銷折讓及傭金及其他有關(guān)票據(jù)發(fā)行估計(jì)應(yīng)付開支后約為5.93億美元。

　　據(jù)悉，世房擬使用票據(jù)所得款項(xiàng)為其現(xiàn)有債務(wù)再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目提供資金(包括地價(jià)及建筑成本)，以及用于其他一般企業(yè)用途。另外，世房或會(huì)因應(yīng)市況變化調(diào)整上述計(jì)劃，并因而重新調(diào)配所得款項(xiàng)用途。

　　另悉，1月14日，世茂房地產(chǎn)控股有限公司稱，公司擬進(jìn)行擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)國際發(fā)售。根據(jù)公告，票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。