美銀美林擔(dān)任發(fā)起人CVC Capital Partners 的顧問，并負(fù)責(zé)安排這筆貸款。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：據(jù)港媒10月29日消息，全球知名私募股權(quán)和投資咨詢公司CVC Capital Partners，和中國餐飲連鎖公司俏江南投資有限公司的創(chuàng)始人及管理層正在尋求一筆1.4億美元融資案，以支應(yīng)其收購計(jì)劃。

　　該消息指，交易完成后，在開曼群島注冊(cè)登記的特殊目的實(shí)體(SPV) La Dolce Vita Fine Dining CoLtd 將持有俏江南投資約69%的股份，俏江南創(chuàng)始人張?zhí)m及管理層將持有約31%的股份。

　　另據(jù)透露，美銀美林擔(dān)任發(fā)起人CVC Capital Partners 的顧問，并負(fù)責(zé)安排這筆貸款。這筆獲得融資的收購交易杠桿倍數(shù)，相當(dāng)于2013年7月止12個(gè)月內(nèi)未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷之利潤(EBITDA)3.085億元的2.4倍，屬于穩(wěn)健估值。這宗交易預(yù)計(jì)將在今年底前完成。

　　消息人士稱，該融資案將于2018年6月到期，包括1.2億美元境外定期貸款，部分用于支應(yīng)這宗收購交易；500萬美元境外循環(huán)信貸，用作營運(yùn)資金；以及以人民幣計(jì)價(jià)的等值1,500萬美元境內(nèi)循環(huán)貸款，用作營運(yùn)資金。