本次發(fā)債得到超過130個機構(gòu)投資者合共認(rèn)購約20億美元，相當(dāng)于超額認(rèn)購4.7倍。

　　觀點網(wǎng)訊：越秀房地產(chǎn)投資信托基金5月8日宣布，越秀房產(chǎn)基金成功發(fā)行3.5億美元5年期無抵押企業(yè)債券，債券利率固定為3.1厘。

　　公告指，本次發(fā)債得到超過130個機構(gòu)投資者合共認(rèn)購約20億美元，相當(dāng)于超額認(rèn)購4.7倍。其中，來自亞洲的投資者約占認(rèn)購額83%。

　　越秀房產(chǎn)基金董事長梁凝光表示，本次發(fā)債的利率為3.1厘，較越秀房產(chǎn)基金現(xiàn)有的銀行貸款利率更低，反映市場看好越秀房產(chǎn)基金的前景。

　　梁凝光續(xù)稱，本次發(fā)債亦是公司首次在境外發(fā)行企業(yè)債券，有利于解除債務(wù)抵押或擔(dān)保，降低總體財務(wù)成本。

　　此前5月7日消息，越秀房托正發(fā)行5年期美元計價債券，初步指導(dǎo)息率為同期美國國債加約260點子，發(fā)債規(guī)模待定，預(yù)計約3.5億美元，并透露該批債券已接獲約10億美元的認(rèn)購額。

　　該次發(fā)債集資所得將用於現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。中國銀行、星展銀行、匯豐及摩根士丹利擔(dān)任今次發(fā)債的聯(lián)席賬簿管理人，預(yù)計最快于當(dāng)日內(nèi)定價。