觀點網(wǎng)訊:據(jù)5月7日港媒報道,五礦集團旗下的ONFEMF inance Limited正在市場上籌集30億港元(約3.87億美元)的三年期子彈式貸款,而永隆銀行將是唯一牽頭主辦行與額度分配行。
報道援引早前消息指,五礦建設(shè)曾在3月26日與永隆銀行簽署戰(zhàn)略性合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,永隆銀行承諾向五礦建設(shè)提供財務(wù)咨詢、貸款計劃、信貸支持與資金結(jié)算等全方位的金融支持。
據(jù)悉,新貸款的利率為較倫敦同業(yè)拆借利率加碼250個基點。相關(guān)銀行若承貸5億港元,將得到105個基點的費用,綜合收益是285個基點,另將享有主辦行頭銜;承貸3至4.99億港元將得到90個基點的費用,綜合收益是280個基點,將得到安排行頭銜。
另外,該次貸款的承諾費是25個基點,五礦建設(shè)母公司五礦集團將提供貸款擔保,而所得資金凈額將用于滿足五礦建設(shè)的一般資金需求。
在此之前,五礦建設(shè)曾于4月21日刊發(fā)公告,該公司于4月19日就兩筆債券發(fā)行與相關(guān)機構(gòu)訂立認購協(xié)議,兩筆債券包括于2018年到期的2.25億美元5.50%有擔保債券,及于2023年到期的1.25億美元6.50%有擔保債券。
是次公告顯示,2018年到期債券將由五礦建設(shè)擔保,并受惠于公司最終控股股東中國五礦集團公司出具的維持良好協(xié)議。法國巴黎銀行及瑞士銀行擔任債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。法國巴黎銀行、瑞士銀行、匯豐銀行、摩根士丹利及中國銀行擔任債券發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。
五礦建設(shè)當時表示,債券發(fā)行的估計所得款項凈額將約為3.44美元,公司擬將所得款項凈額用作旗下新增及現(xiàn)有房地產(chǎn)項目之資金,包括支付地價,以及用作一般企業(yè)用途。
