預(yù)計(jì)債券發(fā)行所得款項(xiàng)扣除傭金及開支后凈額約為38.22億港元。上實(shí)控股擬將所得款項(xiàng)凈額用作基建設(shè)施業(yè)務(wù)未來(lái)資本開支及投資，以及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：上海實(shí)業(yè)控股1月17日早間公布，于1月16日，公司（作為換股股份發(fā)行人及就可換股債券為所有應(yīng)付金額的支付作為擔(dān)保人）、債券發(fā)行人（公司全資附屬公司，作為可換股債券發(fā)行人）與美林遠(yuǎn)東、德意志銀行及高盛（經(jīng)辦人）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，經(jīng)辦人已同意于交割日期認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)本金總額為39億港元可換股債券，并就此進(jìn)行付款或促使認(rèn)購(gòu)人付款。

　　上實(shí)控股已同意就可換股債券為債券發(fā)行人應(yīng)付所有款項(xiàng)支付提供擔(dān)保。目前，經(jīng)辦人已通知上實(shí)控股，其有意將可換股債券提呈并出售予不少于六名獨(dú)立承配人。

　　公告顯示，此次可換股債券總本金額將為39億港元，發(fā)行價(jià)為可換股債券本金額的100.00%。贖回價(jià)為可換股債券本金額的105.11%。另外，除罰息利率按年利率2.00%計(jì)算外，可換股債券不計(jì)息。

　　假設(shè)按初步換股價(jià)每股36.34港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，則可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約1.07億股股份，相當(dāng)于上實(shí)控股于本公告日期已發(fā)行股本約9.9%及該公司發(fā)行全部換股股份后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約9.0%。

　　上實(shí)控股表示，此次債券發(fā)行將為公司發(fā)展主要業(yè)務(wù)提供有力的資金支持及增強(qiáng)公司的市場(chǎng)地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并于全部轉(zhuǎn)換可換股債券后，加強(qiáng)公司的資金基礎(chǔ)。

　　預(yù)計(jì)債券發(fā)行所得款項(xiàng)扣除傭金及開支后凈額約為38.22億港元。上實(shí)控股擬將所得款項(xiàng)凈額用作基建設(shè)施業(yè)務(wù)未來(lái)資本開支及投資，以及用作一般營(yíng)運(yùn)資金。