于扣除包銷(xiāo)折扣及傭金以及其他估計(jì)費(fèi)用后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為3.92億美元。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：富力地產(chǎn)刊發(fā)公告表示，公司2013年1月16日宣布全資附屬公司彩富控股有限公司作為發(fā)行人將發(fā)行票據(jù)，且富力地產(chǎn)當(dāng)天連同富力香港、發(fā)行人及附屬公司擔(dān)保人與花旗、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根士丹利及瑞士銀行就本金總額4億美元的票據(jù)發(fā)行訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，發(fā)行人將發(fā)行2020年到期的本金額4億美元8.75%優(yōu)先票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)的條款提早贖回。而花旗、德意志銀行、高盛、匯豐、摩根士丹利及瑞士銀行將為票據(jù)的初始認(rèn)購(gòu)人。

　　公告顯示，票據(jù)的發(fā)行價(jià)將為票據(jù)本金額的100%。于扣除包銷(xiāo)折扣及傭金以及其他估計(jì)費(fèi)用后，票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額將約為3.92億美元。

　　富力地產(chǎn)表示，擬使用所得款項(xiàng)凈額，為現(xiàn)有債項(xiàng)再融資、收購(gòu)?fù)恋丶白饕话愎居猛尽?/p>

　　此前公告顯示，2012年，富力地產(chǎn)2012年實(shí)現(xiàn)全年協(xié)議銷(xiāo)售目標(biāo)至約342億元(包含合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的權(quán)益部份)，銷(xiāo)售總面積約2,972,700平方米；若只計(jì)算富力的權(quán)益部分，則其全年協(xié)議銷(xiāo)售收入約322億元，銷(xiāo)售總面積約2,875,800平方米。

　　近日，富力管理層透露，稱(chēng)有信心今年合同銷(xiāo)售最少增長(zhǎng)15%，并表示富力今年有超過(guò)700億元可供銷(xiāo)售項(xiàng)目，管理層預(yù)料今年銷(xiāo)售可望達(dá)到380-450億元。