合生創(chuàng)展認為，相信新發(fā)行對公司有利，讓公司得以自國際投資者取得長期融資及改善公司的資本架構。

　　觀點網(wǎng)訊：合生創(chuàng)展1月8日于公告表示，公司建議發(fā)行于2018年到期的美元面值優(yōu)先票據(jù)。但新票據(jù)的本金額、票息及年期等條款尚未落實。

　　合生創(chuàng)展稱，預期新票據(jù)將由公司若干于中國境外組建的全資附屬公司擔保。

　　同時，新票據(jù)將按第一優(yōu)先基準以若干擔保人及本公司若干于中國境外組建的附屬公司的股本作質(zhì)押。新票據(jù)的抵押品將在新票據(jù)、2016年票據(jù)及若干未來許可債務的持有人之間按比例公平攤分。新票據(jù)將至少與公司的無抵押債務享有同等地位。

　　合生創(chuàng)展表示，新票據(jù)將較公司其他有抵押債務(就抵押予該等其他債務的資產(chǎn))后償，并實際上較公司未為新票據(jù)擔保的附屬公司所有負債后償。

　　公告又稱，新發(fā)行能否完成須視乎市況及投資者的興趣而定。瑞銀及工銀亞洲以聯(lián)席賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人的身份管理新發(fā)行。

　　對于該次建議發(fā)行新票據(jù)，合生創(chuàng)展認為，相信新發(fā)行對公司有利，讓公司得以自國際投資者取得長期融資及改善公司的資本架構。公司擬動用新發(fā)行的所得款項凈額對現(xiàn)有債務再融資，資助項目的建設或改善成本及作一般企業(yè)用途。

　　公告還介紹，2005年11月，合生創(chuàng)展發(fā)行于2012年到期本金總額3.5億美元的8.125厘優(yōu)先票據(jù)。于2012年9月，其購回該票據(jù)中本金總額500萬美元。2012年11月9日，已悉數(shù)償還該3.5億美元票據(jù)的其余本金額及直至到期日的累計及未償付利息。

　　另外，公告披露，于2012年下半年，合生創(chuàng)展的已訂約銷售較2011年同期及2012年上半年有所增長。此外，集團于2012年下半年以總代價人民幣2.954億元收購四幅位于廣東省惠州的土地，該四幅土地的總占地面積為160,583平方米，總建筑面積約為421,947平方米。