證券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額于動(dòng)用前，瑞安房地產(chǎn)擬將該等所得款項(xiàng)凈額投資于臨時(shí)現(xiàn)金投資。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：瑞安房地產(chǎn)公告宣布，12月3日，公司及全資附屬公司Shui On Development，與德意志銀行、J.P.Morgan、渣打銀行及瑞銀訂立有關(guān)Shui On Development發(fā)行本金總額5億美元高級(jí)永久資本證券的認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

　　瑞安房地產(chǎn)為該5億美元高級(jí)永久資本證券擔(dān)保人，德意志銀行、J.P.Morgan、渣打銀行及瑞銀作為證券的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)管理證券的發(fā)售及銷售。

　　公告表示，此次5億美元證券將于2017年可贖回，證券發(fā)售價(jià)將為證券本金額的100%。

　　證券賦予權(quán)利自2012年12月10日(包括該日)起期間按下述適用分派率收取分派：2017年12月10日之前每年10.125%，及就2017年12月10日后每五歷年期間而言，為相關(guān)國(guó)庫(kù)券利率(定義見證券之條款及條件)加上初步息差每年9.487%及遞增利率3.00%。

　　公告還披露，此次證券發(fā)行估計(jì)所得款項(xiàng)凈額，在扣除包銷傭金及其他估計(jì)開支后，將約為4.88億美元。瑞安房地產(chǎn)擬使用證券所得款項(xiàng)凈額為集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的相關(guān)資本開支及/或收購(gòu)、發(fā)展、建設(shè)或提升資產(chǎn)、土地財(cái)產(chǎn)或非土地財(cái)產(chǎn)或設(shè)備提供資金或償還現(xiàn)有債務(wù)。

　　同時(shí)，瑞安房地產(chǎn)可調(diào)整前述收購(gòu)及開發(fā)計(jì)劃，以應(yīng)付不斷改變的市場(chǎng)狀況，并因而重新分配所得款項(xiàng)的用途。證券發(fā)行所得款項(xiàng)凈額于動(dòng)用前，瑞安房地產(chǎn)擬將該等所得款項(xiàng)凈額投資于臨時(shí)現(xiàn)金投資。

　　另外，證券僅會(huì)在美國(guó)境外發(fā)售，且不會(huì)發(fā)售予美籍人士或?yàn)槊兰耸康睦姘l(fā)售。證券概不會(huì)于香港向公眾發(fā)售。