募集資金總額不超過26.50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于三亞海棠灣國際購物中心項(xiàng)目的建設(shè)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月14日，中國國旅股份有限公司公布其非公開發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過9850萬股，募集資金總額不超過26.50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于三亞海棠灣國際購物中心項(xiàng)目的建設(shè)。

　　公告顯示，是次非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過9850萬股，具體發(fā)行數(shù)量屆時將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際情況由公司董事會和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

　　發(fā)行價格不低于26.93元/股，即不低于定價基準(zhǔn)日(公司第二屆董事會第三次會議決議公告日，即2012年11月14日)前20個交易日公司股票交易均價(29.92元/股)的90%。募集資金總額不超過26.50億元。

　　此外，是次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過10名的特定投資者。

　　另悉，是次非公開發(fā)行方案尚待國務(wù)院國資委、公司股東大會批準(zhǔn)以及中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。能否取得上述批準(zhǔn)、核準(zhǔn)，以及最終取得批準(zhǔn)、核準(zhǔn)的時間存在不確定性。