據(jù)傳該筆債券三年期利率在7.5%左右，五年期利率在9.0%-9.5%附近。發(fā)行規(guī)模至少5億美元，不排除向10億美元進發(fā)。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)外電消息，恒大地產(chǎn)首只以人民幣計價美元結(jié)算的合成式債券發(fā)行規(guī)模至少5億美元，不排除向10億美元進發(fā)。

　　報道稱，該筆債權(quán)三年期利率在7.5%左右，而五年期利率在9.0%-9.5%附近。美銀美林擔(dān)任其全球協(xié)調(diào)人，美銀美林、德意志銀行、花旗銀行和中銀國際擔(dān)任協(xié)同主承銷商和協(xié)同簿記管理人。

　　評級機構(gòu)穆迪稱，因恒大可能利用提高股本與債券的比率和增加負債來支撐其快速擴張計劃，把恒大地產(chǎn)的債券評級自B1調(diào)降至B2，并且把該公司的B1評級展望自“穩(wěn)定”下調(diào)四個級距至“負面”。

　　此前，恒大公告稱，擬將票據(jù)的所得款項用于償還若干現(xiàn)有的境內(nèi)銀行貸款、為現(xiàn)有及新地產(chǎn)項目融資以及一般企業(yè)用途。同時恒大表示，可能會就市場情況轉(zhuǎn)變而調(diào)整其收購及開發(fā)計劃，故此可能會按照本公司需要而重新分配所得款項用途。