預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為11.36億港元，擬將所得款項(xiàng)凈額用作營(yíng)運(yùn)資金及未來項(xiàng)目和收購(gòu)?！?/h3>

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：茂業(yè)國(guó)際9月15日宣布，初步發(fā)行于2015年到期總本金額11.65億港元年息3厘可換股債券，預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為11.36億港元，擬將所得款項(xiàng)凈額用作營(yíng)運(yùn)資金及未來項(xiàng)目和收購(gòu)。

　　茂業(yè)國(guó)際稱，初步換股價(jià)為每股4.212港元，若悉數(shù)行使，則可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約2.77億股股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約5.38%及公司經(jīng)發(fā)行換股股份而擴(kuò)大已發(fā)行股本約5.11%。

　　公告稱，該可換股債券于新加坡證券交易所上市。茂業(yè)國(guó)際將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)換股股份上市及買賣。J.P.Morgan為此次債券的獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人及獨(dú)家賬簿管理人。