中國涂料行業(yè)的競爭殘酷程度正在日趨加深。種種跡象表明,無論國際還是國內(nèi)市場,涂料行業(yè)的“馬太效應(yīng)”正在加速。在中國涂料市場,強(qiáng)者愈強(qiáng),弱者愈弱,市場份額正加速向立邦、華潤等少數(shù)廠商集中。
中國涂料行業(yè)的競爭殘酷程度正在日趨加深。在華潤涂料攜手威士伯,全面邁向國際化之后,立邦又從康師傅等國際性大公司引進(jìn)一大批高級人才,開始“換血行動”,最近,備受矚目的阿克蘇和多樂士兩大國際涂料巨頭收購案又終成定局。種種跡象表明,無論國際還是國內(nèi)市場,涂料行業(yè)的“馬太效應(yīng)”正在加速。在中國涂料市場,強(qiáng)者愈強(qiáng),弱者愈弱,市場份額正加速向立邦、華潤等少數(shù)廠商集中。
二八格局已定“馬太效應(yīng)”日益加速綜觀中國涂料行業(yè)的發(fā)展,二八格局已定。少數(shù)一線品牌,充分利用自身的資源、渠道、品牌優(yōu)勢,已占據(jù)了中國涂料市場2/3的市場份額;部分二線品牌,一些由于營銷創(chuàng)新,經(jīng)營有方,與一線品牌的距離正在縮小,另一些由于思想僵化,墨守陳規(guī),正逐漸淪為三流品牌欲淡出市場;對于小作坊企業(yè)來說,要品牌沒品牌,要服務(wù)沒服務(wù),質(zhì)量又不令人放心,他們的市場正在被一步步瓜分,淘汰出局已成定局。
“馬太效應(yīng)”告訴我們:要想在某一個領(lǐng)域保持優(yōu)勢,就必須在此領(lǐng)域迅速做大做強(qiáng)。當(dāng)你成為某個領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊的時候,就能更輕易地獲得比弱小的同行更大的收益,也就不容易被打倒。
去除一部分關(guān)停倒閉的企業(yè),中國現(xiàn)有7000多家涂料企業(yè),品牌過萬。其中,一線品牌企業(yè)也就是全國性的強(qiáng)勢品牌僅限于立邦、多樂士、華潤3家;二線品牌企業(yè)大約有1000家,主要指單一品牌銷量在3000萬元以上又不足10億元的企業(yè);3000萬元以下的均屬于三線品牌,其中以小作坊式企業(yè)居多。
中國涂料的品牌現(xiàn)狀又可分為4種類型:一是代表國際品質(zhì)的立邦,二是尊貴時尚、關(guān)愛家庭的多樂士,三是專業(yè)的能提供完善服務(wù)的華潤,四是大眾化的紫荊花、中華、嘉寶莉等品牌。這4種類型基本上是四分天下。
從品牌知名度來看,一線品牌遙遙領(lǐng)先。其中,立邦的第一提及率最高,超過50%,但隨著多樂士和華潤品牌提及率的升高,立邦的第一提及率略呈下降趨勢。多樂士和華潤的第一提及率均在20%左右,并呈現(xiàn)出上升趨勢,尤其是華潤的知名度上升比較快,在民用涂料領(lǐng)域,比3年前很多消費(fèi)者沒有聽說過華潤的情況明顯好轉(zhuǎn)。
從市場占有率來看,據(jù)2006年6月相關(guān)調(diào)研機(jī)構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,在常規(guī)家裝渠道木器漆領(lǐng)域,華潤涂料的市場占有率為31%,高居第一,立邦為16%,居第二,分居第三至第五位的是歐龍為7%,多樂士為6%,紫荊花為5%,長春藤為4%,大寶、嘉寶莉各為3%,長頸鹿為2%,展辰、總督、經(jīng)典、都芳、嘉樂士、美涂士、鴕鳥、鱷魚、米奇、大地、天祥各為1%,余下1%為其他品牌分食。
在常規(guī)家裝渠道乳膠漆領(lǐng)域,品牌集中度相對較高。第一位的立邦市場占有率為35%,多樂士居第二,為20%,華潤居第三,為18%,這3個品牌占據(jù)了乳膠漆市場73%的份額;都芳、天祥、大師、大寶、來威、歐龍、紫荊花、嘉寶莉等品牌各占1%,余下份額被其他諸多品牌分食。
如果將常規(guī)家裝漆領(lǐng)域木器漆和乳膠漆的市場占有率綜合起來看,立邦高居第一,約為28%,多樂士居第二,約為23%,作為本土涂料代表的華潤涂料居第三,約為18%,華潤與多樂士已基本處于同一水平。立邦、多樂士、華潤已成為中國大陸地區(qū)的主力涂料品牌,共占據(jù)全國家裝市場2/3的市場份額;其他品牌瓜分了余下1/3的市場。
以荷蘭阿克蘇諾貝爾、美國大師、美國宣威、芬蘭芬琳、德國都芳、日本關(guān)西等為代表的國際涂料企業(yè),雖然勢力強(qiáng)大,來勢兇猛,希望借雄厚實力在中國市場上大有建樹,但由于種種原因,在中國市場上始終不能與立邦、多樂士形成并列之勢,加之目前華潤涂料又具備了威士伯的外資背景,阿克蘇又與多樂士聯(lián)姻,這些外資企業(yè)再在中國市場上重兵布陣的可能性已經(jīng)不大,至少在常規(guī)的家裝漆領(lǐng)域?qū)⒉辉偈撬麄儼l(fā)力的重點。立邦、多樂士、華潤3個一線品牌的三足鼎立之勢將越來越明顯。
繼三大品牌之后,知名度最高的品牌依次是紫荊花、大寶、嘉寶莉、大師、長春藤、長頸鹿、海虹、展辰、美涂士等品牌,它們在全國市場也有些影響,但除了紫荊花的第一提及率約為3%外,其他品牌的知名度均不足1%。另外還有一些企業(yè),雖然整體銷售業(yè)績不錯,但由于品牌眾多,單一品牌的知名度均很低。如以前中山的凌豐涂料,只有1億多元的年銷售額,旗下竟有19個品牌,每個品牌在市場上都處于饑餓狀態(tài),談不上發(fā)展壯大,凌豐也因此未能逃脫破產(chǎn)的命運(yùn)。還有一些區(qū)域品牌,在當(dāng)?shù)厥袌龅闹群驼加新士扇牲c,但卻很難躋身全國性品牌之列,如南京的天祥、廣州的青竹、蘭州的英可萊、西安的澳星、長沙的湘江、寧波的米來西以及青島的齊魯?shù)?,在?dāng)?shù)囟加邢喈?dāng)高比例的品牌提及率及市場占有率。
在不太為普通老百姓關(guān)注的家具漆領(lǐng)域,也有許多品牌不顯山不露水地占據(jù)了涂料企業(yè)整體銷量中相當(dāng)大的一塊。在家具漆領(lǐng)域,比較出色的品牌有華潤、君子蘭、大寶、展辰、嘉寶莉、長潤發(fā)、虎皇、萬盛、東周等,其中華潤、嘉寶莉等品牌的家具漆銷量已占到企業(yè)總體銷量的一半左右,而君子蘭、展辰、長潤發(fā)等品牌的家具漆銷量則超過了家裝漆的銷量,僅家具漆銷量就在3億元以上,已經(jīng)超過了一些二線品牌的整體銷量。
除了家裝漆市場之外,還有一些功能性或特色性品牌,以及特種涂料里的優(yōu)勢企業(yè),在工業(yè)、工程等方面也頗有建樹,如海虹船舶漆、振邦氟碳漆、秀珀地坪漆、青竹硝基漆、維新客車漆、星冠納米漆、雨虹防水涂料、三湘汽車涂料等,這些品牌在各自擅長的領(lǐng)域內(nèi)也小有名氣。
除此之外,就是一大批小企業(yè),這批企業(yè)數(shù)量龐大,很多除了價格低幾乎沒有優(yōu)勢可言,未來幾年這些企業(yè)中的絕大多數(shù)將面臨淘汰的命運(yùn)。
市場整合加速二線品牌何去何從隨著中國涂料市場的日臻成熟,外資企業(yè)以不同形式在中國市場上封疆掠地,國家對涂料產(chǎn)品的安全環(huán)保性能要求越來越高,無論是一線品牌,還是二線品牌,都應(yīng)該好好思考一下自己的未來之路。
2006年我國涂料總產(chǎn)量達(dá)507萬噸,僅次于美國,排名世界第二位。但與世界發(fā)達(dá)國家相比,我們在產(chǎn)業(yè)集中度方面存在著較大差距,如美國約有600家涂料企業(yè),年產(chǎn)量600多萬噸,日本約有167家企業(yè),年產(chǎn)量為200多萬噸。我國約為7000家企業(yè),雖然行業(yè)集中度較之3年前發(fā)生了明顯的變化,行業(yè)前10名所占市場份額由3年前的10%多一點上升到目前的40%,但年產(chǎn)值超過5000萬元的企業(yè)同3年前一樣,依然不足3%,而且呈現(xiàn)出下降趨勢。絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)值僅為100萬元。涂料行業(yè)依然處在一種大亂階段。大亂必將走向大治,對于眾多二線品牌來說,這里仍然還有較大的市場機(jī)會。
從大亂到大治,是任何一個行業(yè)發(fā)展所必須經(jīng)歷的過程,想當(dāng)年,糖果、月餅、礦泉水、彩電、自行車、汽車等行業(yè)……哪一個行業(yè)不是上千家企業(yè),幾乎每一個地級市甚至縣城都有一家企業(yè),但現(xiàn)在都只剩下上百家或幾十家企業(yè),行業(yè)前10名的企業(yè)幾乎都占到市場份額的80%以上,從大亂走向了大治,排在前幾位的企業(yè),市場穩(wěn)定,已經(jīng)很容易經(jīng)營。
對于涂料一線品牌來說,當(dāng)務(wù)之急是如何穩(wěn)固自己三分天下已有其一的市場格局,如何在渠道上精耕細(xì)作,在服務(wù)上精益求精,在產(chǎn)品上推陳出新,在共同做大市場蛋糕的同時盡量分食其中最大的一塊。
對于小企業(yè)來說,看天吃飯,不做品牌,沒有物料,沒有宣傳,甚至沒有像樣的包裝,沒有專門的銷售人員,但他們有價格優(yōu)勢或一定的人際優(yōu)勢,三兩年或許仍然有其生存之地,就像老鼠,無論競爭如何殘酷,無論遇到什么危險,隨便找一條地縫都可以逃生。他們沒有曾經(jīng)的輝煌,也沒有長遠(yuǎn)的規(guī)劃,做一天和尚撞一天鐘,只要能賺到一些養(yǎng)家糊口的錢就余愿已足。但我們有理由相信,這樣的企業(yè)會越來越少,他們所占的市場份額最終幾乎可以忽略不計。
對于在某些特定區(qū)域或特定渠道占據(jù)優(yōu)勢的二線品牌來說,卻面臨著兩難的選擇:上有一線品牌的威脅,下有小作坊企業(yè)的搗亂,前途未卜,何去何從?
二線品牌要獲得生存和發(fā)展,就要保持自己特有的競爭優(yōu)勢。同一線品牌比較,二線品牌雖然有自身局限,但寸有所長。很多時候,一線品牌從大局著眼,講究總體布局,不特別拘泥于某一個特定區(qū)域或特定渠道,這就給了二線品牌精耕細(xì)作的機(jī)會。針對某一特定區(qū)域或特定渠道來說,二線品牌在影響力、渠道、價格等方面更加具有優(yōu)勢。只要長期穩(wěn)扎穩(wěn)打,渠道建設(shè)做精做細(xì),一些一線品牌不能顧及的地方,二線品牌就可能充分開發(fā)出來。
在“馬太效應(yīng)”加速、市場份額加速向立邦、華潤等少數(shù)廠商集中的形勢下,中國涂料市場整合也在加速,一些中小型廠商將被逐漸清除出市場。
首先,涂料市場整體增長率低于第一軍團(tuán)的銷售增長率,中小型廠商被擠壓首當(dāng)其沖。
為降低生產(chǎn)成本,擴(kuò)大市場占有率,涂料廠商紛紛通過提高產(chǎn)銷量來實現(xiàn)規(guī)模效益。據(jù)了解,包括一線品牌在內(nèi)的規(guī)模型涂料企業(yè)每年的平均銷售額增長均在10%以上,華潤涂料更是持續(xù)多年超過20%以上。嘉寶莉、中華制漆等一線企業(yè)的增長率雖然沒有像個別媒體上宣稱的那樣超過40%,但估計也在20%左右,因為他們的基數(shù)相對較小,增長相對容易。美涂士通過資本營運(yùn),雖然核心業(yè)務(wù)的增長并不明顯,但企業(yè)的整體實力和規(guī)模都呈現(xiàn)出加速趨勢。在整個國內(nèi)涂料行業(yè)需求量增長約7%的情況下,這些企業(yè)每年銷售額的大幅增長,勢必影響中小型涂料企業(yè)的既有市場,直接導(dǎo)致大多數(shù)企業(yè)的銷量滑坡。
其次,隨著一系列強(qiáng)制性國家安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的頒布實施,中國涂料消費(fèi)市場的日趨成熟和國際涂料巨頭在技術(shù)、市場方面的深度介入,技術(shù)因素日趨重要。一線涂料企業(yè)由于掌握了一定的核心技術(shù),又具有一定的市場運(yùn)作能力和規(guī)模效應(yīng),在中高檔涂料市場有一定的立足之地,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展勢頭良好。對于大多數(shù)中小型企業(yè)來說,由于缺乏核心技術(shù)和市場營銷能力,產(chǎn)品只能停留在低端市場,銷量沒有保證,利潤已很微薄。立邦、華潤等一線品牌近年來也憑借規(guī)模效應(yīng)陸續(xù)推出了適合普通老百姓裝修的中低端涂料產(chǎn)品來爭奪市場份額,留給中小型涂料企業(yè)的市場空間越來越小,處境如雪上加霜。
乳膠漆成主流行業(yè)發(fā)展任重道遠(yuǎn)前段時間和朋友去沈陽建材市場參觀,看到成品木門非常漂亮,無論造型、款式還是涂裝水平都達(dá)到了登峰造極的地步,價格也并不像我們想象的那么貴,這讓浸淫涂料行業(yè)多年的我們不免感嘆。消費(fèi)者買成品家具的趨勢越來越明顯,這就標(biāo)志著零售家裝市場的木器漆空間將越來越小。作為家裝漆的經(jīng)銷商,如果不能在乳膠漆銷售這一塊有所突破,并且獲得越來越大的增長,那么未來的生意之路將越走越艱難。
在常規(guī)家裝漆市場,乳膠漆和木器漆的重要性正在悄然發(fā)生變化,乳膠漆正在成為家裝漆經(jīng)銷的主流。以前消費(fèi)者的觀念是自己請木工做家具,家裝的木器涂料占的比重不小,如今,消費(fèi)者為了避免施工麻煩和為健康著想,采取購買成套家具,床、衣柜、書柜、電視柜等家具均從賣場或者家具廠定制。這一變化將使家裝木器涂料市場日益萎縮。有機(jī)玻璃、塑材等各種新型材料被廣泛應(yīng)用,開始替代部分木器涂料,而且已經(jīng)形成一種趨勢。秀珀、振邦、亞士、嘉樂士等以乳膠漆為主打產(chǎn)品的二線品牌之所以能在市場上有所建樹,也印證了重視乳膠漆大有可為。
隨著全球涂料市場整合潮的來臨,中國涂料市場的整合不可避免,出現(xiàn)“大魚吃小魚”的現(xiàn)象將在意料之中。在從大亂到大治的市場整合過程中,機(jī)會永遠(yuǎn)只屬于少數(shù)優(yōu)秀企業(yè)。對于躋身一線品牌的華潤涂料,人們期待著華潤能借助外資的作用,在自身十幾年如一日的穩(wěn)健作風(fēng)的基礎(chǔ)上,加快前進(jìn)步伐,引領(lǐng)中國涂料行業(yè)闊步前行。當(dāng)然,也希望立邦、多樂士能繼續(xù)發(fā)展,正是因為他們的加入,中國涂料市場的發(fā)展才如此多姿多彩,并日漸成熟。
對于美涂士、嘉寶莉等這樣一批頗具發(fā)展?jié)摿Φ亩€品牌企業(yè),要加強(qiáng)自己營銷和管理方面的短板,只有在品牌渠道上精耕細(xì)作,不斷培養(yǎng)企業(yè)的核心競爭力,鞏固區(qū)域品牌優(yōu)勢,做好產(chǎn)品服務(wù),以攻為守,才能縮小與一線品牌的差距,成為馬太福音中賺了10錠銀子或賺了5錠銀子的那兩個仆人。在涂料行業(yè),我們有時會看到這樣一種現(xiàn)象,在一線品牌不夠強(qiáng)勢的地方,往往二線品牌表現(xiàn)不俗,我們往往稱之為區(qū)域品牌。一旦一線品牌發(fā)力,區(qū)域品牌銷量就會大幅萎縮。比如在深圳,展辰、中華制漆的銷量都非??捎^,至少在5000萬元以上。在上海,長春藤、歐龍等當(dāng)?shù)仄髽I(yè)銷量可圈可點。在西安、太原,華潤、立邦比較薄弱,而嘉寶莉、嘉麗士(美涂士的另外一個品牌)等則很強(qiáng)勢。在鄭州,以前嘉寶莉一枝獨(dú)秀,近年來,華潤的直營公司給嘉寶莉帶來了相當(dāng)大的威脅。在溫州,華潤與嘉寶莉的銷量等量齊觀。在南京,人們一提到涂料,必提天祥,一線品牌在當(dāng)?shù)鼐鶡o法與之匹敵。
對于大量的二線品牌來說,培養(yǎng)核心競爭力的關(guān)鍵是要在某一方面有過人之處,首先要在某些功能性產(chǎn)品方面,或者在某些渠道,或者在某些區(qū)域成為強(qiáng)勢品牌,這就要把有限的人力、物力、財力等戰(zhàn)略資源優(yōu)化配置到有利于企業(yè)長期生存和發(fā)展的軌道上來,畢其功于一役,才有可能出奇制勝。如果和知名品牌在全國范圍內(nèi)全方位硬碰硬地展開競爭,無異于“以卵擊石”,惟有在有利的區(qū)域或渠道環(huán)境中揚(yáng)長避短才有獲勝的希望。
并購整合乃大勢所趨,但如果你沒有特色,沒有自己的特別優(yōu)勢,有實力的外資企業(yè)或者優(yōu)秀的國內(nèi)企業(yè)就算有收購之心,也未必會鎖定你為收購對象。收購關(guān)注的往往都是最優(yōu)秀的企業(yè)。華潤攜手威士伯已有一年多時間,但其他類似的并購現(xiàn)象一直未再發(fā)生,包括華潤之后最受關(guān)注的嘉寶莉,由于自身的亮點不夠,要走被外資并購之路可能會比較漫長。那些年銷售收入在1億元左右的二線品牌企業(yè),如果不能營銷創(chuàng)新、思路創(chuàng)新,首先成為強(qiáng)勢的區(qū)域品牌或功能性品牌,就不可能被優(yōu)秀企業(yè)收購,最終只能和小作坊企業(yè)一樣,早晚淪為被淘汰的對象。
發(fā)展趨勢將是強(qiáng)者越強(qiáng),弱者愈弱。二線品牌要想成為強(qiáng)勢區(qū)域品牌或功能性品牌,就必須做好產(chǎn)品服務(wù),不要一味地打“價格戰(zhàn)”。“價格戰(zhàn)”是一把雙刃劍,在傷了對手的同時,也傷了自己。優(yōu)質(zhì)服務(wù)是提高市場競爭力的最佳出路。很多企業(yè)雖然沒有像立邦那樣的財力通過廣告提升拉力,也沒有像華潤那樣強(qiáng)大的地面推力來推廣無氣噴涂取勝全國市場,但可以集中優(yōu)勢兵力在一個城市甚至是一個二級城市把服務(wù)做到極致,用服務(wù)來帶動當(dāng)?shù)劁N量的大幅攀升,然后以點帶面,陸續(xù)向其他地方輻射和復(fù)制。一些中小型企業(yè)往往會走入這樣一個誤區(qū),認(rèn)為全國遍地開花布點的銷量肯定會大于在一兩個市場重點突圍的銷量,也不管銷售網(wǎng)點的質(zhì)量如何。其實不然,如果能夠在某一個一線品牌還不是非常強(qiáng)勢的市場能夠做到惟我獨(dú)尊,可能就會產(chǎn)生出幾百萬、幾千萬的產(chǎn)品銷量,對企業(yè)整體銷量的提升作用不言而喻。
對于那些小作坊企業(yè),特別是一些傍名牌的企業(yè),在市場越來越規(guī)范、國家對安全環(huán)保等要求越來越嚴(yán)格、國家法制建設(shè)越來越健全、原材料飛漲、行業(yè)利潤越來越薄的今天,與其那樣勞神費(fèi)力,擔(dān)驚受怕,不如早日轉(zhuǎn)行、關(guān)門大吉或許才是最好的出路。
無論一線品牌還是二線品牌,涂料行業(yè)的發(fā)展之路依然任重道遠(yuǎn),希望大家都能找到一條適合自身發(fā)展的模式,一路走好,共同把中國涂料做大做強(qiáng)。
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