傅士鵬 我們昨天推送了以李嘉誠為首的香港家族資本2018對英投資盤點(diǎn)（李嘉誠神了！2018香港房價(jià)全面下跌，富豪加速撤離，200億投向英國），反響不錯。

今天推送包括內(nèi)地買家在內(nèi)的中國對英地產(chǎn)投資完整清單，時間從2018年1月到12月，詳細(xì)回顧今年中英地產(chǎn)圈大事件。

根據(jù)英倫投資客（ID: BuyLondon）的統(tǒng)計(jì)，2018年中國對英房地產(chǎn)投資金額超過60億英鎊（按照最新8.73的匯率約為523億人民幣）。

相比我們2017年統(tǒng)計(jì)的超過100億英鎊的總投資額（2017年，哪些中國金主在英國買房了？），2018年的投資額有一定程度的下滑，但考慮到今年大環(huán)境趨緊，這個下滑也可以理解。

而且從另一方面看，即便是脫歐觀望期，且政策收緊的情況下，中國買家依然對英國房市投入超過60億英鎊，實(shí)屬不易。

接下來，我們就來重點(diǎn)盤點(diǎn)一下，2018年，到底有哪些中國金主來英國買房了？

1月 （3筆投資）

2018年1月8日，北京國銳地產(chǎn)正式完成了對倫敦金融城大樓Juxon House的收購，最終成交價(jià)為1.345億英鎊（約11.76億人民幣），這是國銳在倫敦買的第二個樓。

價(jià)為1.345億英鎊（約11.76億人民幣），這是國銳在倫敦買的第二個樓。

大樓緊貼著圣保羅大教堂，靠著倫敦證券交易所，地段非常優(yōu)越。

2018年1月9日，上海萬城國際以1.42億英鎊（約12.21億人民幣）的價(jià)格，完成了對倫敦金融城寫字樓99 Gresham Street的收購，該樓目前被出租給多家金融機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所。

2018年1月21日，港交所上市公司——昊天發(fā)展集團(tuán)發(fā)布公告稱，將斥資1.3億英鎊收購位于英國倫敦金融城的谷物交易所大樓（The Corn Exchange）。

大樓賣家是持有倫敦四季酒店和英國溫特沃斯高爾夫俱樂部的中資企業(yè)——華彬集團(tuán)（Reignwood）。

2月（3筆投資）

2018年2月8日，央企保利旗下保利地產(chǎn)發(fā)布公告稱，通過合作的方式，公司已經(jīng)正式完成收購位于英國倫敦北四區(qū)Mill Hill的一處大型開發(fā)地塊。

該地塊屬于Millbrook Park地產(chǎn)項(xiàng)目的其中一部分，占地11.88英畝、用地面積為47793平方米，收購價(jià)格為7465萬英鎊（約6.53億元人民幣），土地用途為住宅用地，保利擁有該項(xiàng)目100%權(quán)益。

2018年2月14日，香港南豐集團(tuán)斥資3億英鎊（31.3億港幣，26.22億人民幣），買進(jìn)倫敦國王十字地區(qū)——谷歌新總部附近巨幅地塊Regent Quarter，提前布局倫敦的科技轉(zhuǎn)型，收租科技巨頭和公司總部。

南豐買下的Regent Quarter地塊占地25萬平方英尺，包括30棟現(xiàn)有建筑，其中20萬平方英尺為滿租的辦公樓，歷史倉庫和零售空間。

2018年2月23日，港交所上市的錢唐控股發(fā)布公告稱，將投資倫敦住宅開發(fā)項(xiàng)目Lillie Square。

珠寶起家的錢塘控股，以6620.6萬英鎊的價(jià)格（約合7.22億港幣，5.83億人民幣）認(rèn)購了西倫敦Lillie Square項(xiàng)目2期中的49間公寓和31個停車位。

項(xiàng)目位于西倫敦Earls Court附近，隸屬于肯辛頓和切爾西區(qū)，預(yù)計(jì)于2020年完工。

3月（3筆投資）

2018年3月13日，萬達(dá)酒店發(fā)展發(fā)布倫敦項(xiàng)目出售的詳細(xì)公告，公告證實(shí)富力地產(chǎn)買下萬達(dá)“倫敦ONE”（One Nine Elms）地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目100%股權(quán)。

萬達(dá)于2018年1月16日宣布出售倫敦項(xiàng)目。根據(jù)公告，萬達(dá)擬以3561萬英鎊（約合3.74億港元）的代價(jià)，出售倫敦項(xiàng)目60%的股份，買方同時支付倫敦項(xiàng)目1.60億英鎊（約合16.75億港元）的債務(wù)。

萬達(dá)于2013年9月收購了倫敦項(xiàng)目，上市公司萬達(dá)酒店發(fā)展持股60%，其母公司萬達(dá)海外持股40%。在此次交易中，倫敦項(xiàng)目剩余40%的股份也被出售，每股價(jià)格等同。

“倫敦ONE”又被稱為倫敦“九榆樹一號”，項(xiàng)目占地面積為8400平方米，建筑面積11.2萬平方米，包括兩座高塔式建筑——City tower和 River tower，分別建設(shè)439套公寓和一家五星級酒店。

2018年3月22日，河南開發(fā)商——鑫苑置業(yè)發(fā)布公告稱，已經(jīng)斥資2911萬英鎊（按照最新匯率計(jì)算約為2.6億人民幣）收購了位于倫敦金絲雀碼頭金融城的住宅開發(fā)項(xiàng)目TheMadison的50%的股份。

收購?fù)瓿珊螅卧分脴I(yè)將持有倫敦The Madison住宅開發(fā)項(xiàng)目50%的股份，剩余50%股份依舊由ED Group所持有。

2018年3月29日，中國銀行以7075萬英鎊（約合6.2億人民幣）的價(jià)格，從英國保險(xiǎn)巨頭——標(biāo)準(zhǔn)人壽（The Standard Life）手中買下與中行倫敦總部僅一街之隔的60 Gresham Street大樓。

4月（2筆投資）

2018年4月3日，中國第一大房地產(chǎn)開發(fā)商——碧桂園聯(lián)合一家香港基金，從英國開發(fā)商Lindhill和Galliard手中買下位于倫敦東二區(qū)的住宅開發(fā)地塊Ailsa Wharf，買地價(jià)格約8000多萬英鎊（約7.7億人民幣）。

該項(xiàng)目地塊位于金絲雀碼頭金融城與奧林匹克公園之間，靠著利河（Lea River），將建設(shè)785套住宅公寓，項(xiàng)目建成后總價(jià)值（GDV）為4億英鎊（約合35億人民幣）。

碧桂園Ailsa Wharf地塊整體效果圖，該地塊處在利河重建區(qū)核心，在過去一直是倫敦“被遺忘的角落”，因此價(jià)格也比一些中資開發(fā)商扎堆的地段低了不少。

2018年4月27日，港交所上市房地產(chǎn)開發(fā)商——遠(yuǎn)東發(fā)展發(fā)布公告稱，集團(tuán)斥資520萬英鎊（約合5574萬港幣，4508萬人民幣），在網(wǎng)上拍賣中買下了位于曼城市中心北部Dantzic街區(qū)的住宅開發(fā)地塊Angelgate。

該街區(qū)地塊對于遠(yuǎn)東意義重大，地塊緊連遠(yuǎn)東在曼城的另一大開發(fā)項(xiàng)目Northern Gateway，未來10年將在曼徹斯特北部建設(shè)1.5萬套新房（遠(yuǎn)東發(fā)展宣布在英國曼城開發(fā)超大型地產(chǎn)項(xiàng)目，總投資超10億英鎊）。

5月（3筆投資）

2018年5月3日，中民投控股的上置集團(tuán)發(fā)布公告稱，廣西榮和將以2947.6萬英鎊（約合2.54億人民幣）的價(jià)格，收購上置集團(tuán)持有的兩棟倫敦大樓41 Tower Hill和12Moorgate 50%的股權(quán)和股東貸款。

倫敦41 Tower Hill大樓，目前為法國興業(yè)銀行總部

倫敦12 Moorgate大樓，英國投資公司Cazenove的總部大樓

2018年5月18日，中國駐英國大使館完成收購前英國皇家鑄幣廠地塊（Royal Mint Court），用于建造全新的一站式大使館園區(qū)及教育文化中心。

該地塊位于倫敦金融城，靠著倫敦塔橋和倫敦塔，對面就是倫敦市政府，地塊占地5.4英畝，約600,000平方英尺（約55741.82平方米），賣家未透露該地塊最終的成交價(jià)，但項(xiàng)目總開發(fā)價(jià)值在7.5億英鎊（約65.9億人民幣）左右。

2018年5月23日，香港遠(yuǎn)東發(fā)展集團(tuán)旗下的帝盛酒店集團(tuán)（Dorsett Hospitality International）宣布，將在英國追加投資7億英鎊（約61億人民幣），擴(kuò)大酒店業(yè)務(wù)，提升其在英國的經(jīng)營項(xiàng)目，帝盛酒店還計(jì)劃在倫敦及曼徹斯特新增五、六家酒店。

目前，帝盛酒店集團(tuán)已經(jīng)分別在西倫敦的Shepherds Bush和金融城東北角的Aldgate先后新建了自營的帝盛酒店（Dorsett Hotel）。

6月（3筆投資）

2018年6月5日，港交所上市公司冠亞商業(yè)集團(tuán)發(fā)布公告稱，將斥資300萬英鎊（約3123萬港幣，2579萬人民幣）收購位于倫敦南肯辛頓的住宅公寓。

公寓位于倫敦西一區(qū)南肯辛頓（South Kensington），地址是女王門路107號（107 Queen's Gate），郵編是SW7 5AG。

冠亞商業(yè)將用上市公司主體，向私人購買這套公寓，并以現(xiàn)金全款支付房屋總價(jià)，房價(jià)換算成人民幣約為16萬一平米。

2018年6月14日，李嘉誠旗下香港長江實(shí)業(yè)集團(tuán)斥資10億英鎊（約105.4億港元）收購了位于英國倫敦金融城的地標(biāo)級寫字樓5 Broadgate，該樓為瑞銀（UBS）倫敦總部所在地。

瑞銀總部大樓位于倫敦金融城核心地段，靠著Liverpool Street 火車站以及地鐵站，建筑面積約120萬平方呎，2015年落成，租金到2035年，大樓年租金回報(bào)率約為3.95%。

2018年6月20日，香港房地產(chǎn)巨頭南豐集團(tuán)背后的陳氏家族緊隨李嘉誠家族腳步，斥資7500萬英鎊（約7.8億港元，6.4億人民幣），收購了位于倫敦金融城的寫字樓90 Queen Street。

大樓緊鄰Bank地鐵站和英格蘭央行，大樓面積約為70,000平方英尺，主要租客是意大利銀行Intesa Sanpaolo，年租金收益率約為5%。

7月（2筆投資）

2018年7月11日，香港麗新集團(tuán)宣布其在倫敦金融城新建超高層摩天樓的計(jì)劃，已經(jīng)正式拿到倫敦市政府的規(guī)劃許可，這意味著麗新已經(jīng)可以開工建設(shè)這棟56層高的寫字樓。

這棟大樓建成后將成為倫敦金融城第三高樓，麗新此前曾耗資1.9億英鎊（約17億人民幣）收購了利德賀街（Leadenhall Street，EC3）100號、106號、107號的三棟大樓，然后提出申請拆除并原址重建，這一申請于本月正式獲批。

麗新集團(tuán)拆除原來的三棟大樓后，將原址重建一棟超高層摩天大樓

2018年7月，中國信泰資本斥資4.02億美元，完成收購了HCP英國養(yǎng)老資產(chǎn)包51%的股份，這一資產(chǎn)包前后合計(jì)在英國持有百余處養(yǎng)老物業(yè)。

HCP是以養(yǎng)老地產(chǎn)為主的REIT，擁有英國醫(yī)療地產(chǎn)領(lǐng)域中最大規(guī)模的資產(chǎn)組合。

2018年11月，信泰資本繼續(xù)與美國房產(chǎn)信托HCP談判，將出資3.86億美元收購HCP在英國養(yǎng)老地產(chǎn)資產(chǎn)包余下49%的股份，交易預(yù)計(jì)將于明年完成。

8月（2筆投資）

2018年8月24日，隸屬于大曼徹斯特的博爾頓市政廳（Bolton Council）在其官網(wǎng)宣布，北京建工（BCEG）將參與博爾頓城鎮(zhèn)中心重建計(jì)劃，整個項(xiàng)目總價(jià)值約10億英鎊（89億人民幣，13億美元）。

博爾頓重建計(jì)劃開發(fā)周期超過10年，分五期開發(fā)，將新建1800套住房，提供7400個工作崗位，預(yù)計(jì)于2030年完工。

北京建工和Midia共同成立的公司Bolton Regeneration Limited，將率先開發(fā)整個重建計(jì)劃的第一期，價(jià)值2.5億英鎊的Crompton Place商圈，重建博爾頓中心的零售和休閑空間。

北京建工除了將承建一期工程，還已經(jīng)和許多機(jī)構(gòu)投資者達(dá)成一致，共同成立財(cái)團(tuán)投資博爾頓城市重建項(xiàng)目。

2018年8月24日，香港天海集團(tuán)（Tenacity Group）斥資6900萬英鎊（約6.97億港幣，6.05億人民幣），收購了位于倫敦金融城的寫字樓55 Gracechurch Street。

55 Gracechurch Street大樓高六層，面積為超過7.5萬平方英尺，主要租客是倫敦皇家互助保險(xiǎn)協(xié)會（The Royal London Mutual Insurance Society），年租金為303萬英鎊，年收益率約為4.4%。

9月（5筆投資）

2018年9月14日，李嘉誠長子，接手萬億商業(yè)帝國的李澤鉅考慮將長江基建旗下英國資產(chǎn)在倫敦公開上市。

長江基建正在和投行討論通過一個規(guī)模達(dá)到數(shù)十億美金的基金將英國資產(chǎn)在倫敦IPO，在倫敦上市可以幫助長江基建補(bǔ)充更多資金，使其擁有充足的彈藥去收購更多資產(chǎn)。

2018年9月20日，香港“商鋪之王”——黎永滔斥資4900萬英鎊（約5億港元，4.4億人民幣）買進(jìn)位于西區(qū)Soho的大樓151 Wardour Street。

2018年9月25日，香港王姓私人投資者收購位于西倫敦肯辛頓大街的大樓42-60 Kensington High Street，成交價(jià)約為5000萬英鎊（5.1億港幣）。

2018年9月27日，浙江省建設(shè)投資集團(tuán)確定參與英國曼徹斯特房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目Meadowside第一期，項(xiàng)目總值2億英鎊。浙江省建設(shè)投資集團(tuán)已經(jīng)被開發(fā)商遠(yuǎn)東集團(tuán)選中作為項(xiàng)目承包商。

2018年9月27日，香港新鴻基地產(chǎn)最大股東郭氏家族出手英國，聯(lián)手愛爾蘭開發(fā)商Ballymore，買進(jìn)倫敦金絲雀碼頭超高層住宅開發(fā)項(xiàng)目Millharbour Quarter，項(xiàng)目價(jià)值10億英鎊（約102億港幣，90億人民幣）。

郭氏家族從倫敦本地開發(fā)商Galliard手中買下兩塊相連的帶規(guī)劃的土地，買地價(jià)格為5080萬英鎊，共開發(fā)6棟44層高的住宅高樓，供應(yīng)1513套公寓。

10月（5筆投資）

2018年10月3日，香港基匯資本（Gaw Capital）斥資3620萬英鎊（約合3.7億港幣，3.3億人民幣），買下了兩棟位于倫敦金絲雀碼頭的寫字樓Harbour Exchange4號和5號。

2018年10月4日，復(fù)星正式完成收購倫敦金融城地標(biāo)——皇家交易所（Royal Exchange）寫字樓，最后成交價(jià)為4500萬英鎊（約4億人民幣），相比大樓此前4750萬英鎊的要價(jià)低了250萬英鎊（約2220萬人民幣）。

皇家交易所是英國國家一級保護(hù)建筑，始建于16世紀(jì)，倫敦證券交易所、勞埃德保險(xiǎn)市場都曾坐落于此，其寫字樓面積達(dá)到6.8萬平方英尺（約6317平米），成交尺價(jià)為662英鎊每平方英尺，約每平米6.3萬人民幣。

大樓擁有97年租賃使用權(quán)（Leasehold），目前被出租給多個不同的公司，平均未到期租約還剩7年，年租金收入為280萬英鎊，按照復(fù)星的成交價(jià)和后續(xù)交易費(fèi)用計(jì)算，年租金收益率高達(dá)5.93%。

皇家交易所正對著英格蘭央行，在倫敦金融城的位置極其核心，屬于當(dāng)之無愧的地標(biāo)級寫字樓。

2018年10月8日，南豐集團(tuán)完成收購倫敦開發(fā)商Endurance Land大多數(shù)股權(quán)，并宣布未來會為Endurance Land注資超1億英鎊，南豐也通過這一方式大舉進(jìn)軍英國房地產(chǎn)市場。

收購之后，南豐會把旗下所有英國房地產(chǎn)資產(chǎn)交給Endurance Land打理，南豐的英國團(tuán)隊(duì)也會馬上并入Endurance Land，Endurance Land創(chuàng)始人Jonathan Fletcher會繼續(xù)擔(dān)任公司CEO。

南豐目前在倫敦金融城手握至少五棟寫字樓，并在國王十字持有大型地塊Regent Quarter，這些項(xiàng)目未來都會交由Endurance Land操盤。

Endurance Land成立于2006年，是專注寫字樓和綜合體開發(fā)的倫敦本土開發(fā)商，擅長翻新和改造倫敦市中心的舊寫字樓和商場。

2018年10月9日，復(fù)星旗下英國資產(chǎn)管理公司Resolution Property推出債權(quán)投資平臺，正式進(jìn)軍英國、歐洲商業(yè)地產(chǎn)債權(quán)投資市場，首期已經(jīng)募得2億歐元資金。

首期資金未來將優(yōu)先投資夾層債、優(yōu)先級債權(quán)、開發(fā)貸、過橋貸等債權(quán)類需求，單筆投資在1000-2000萬歐元，復(fù)星選擇的債權(quán)投資往往會有寫字樓、商場等實(shí)體資產(chǎn)作為抵押，風(fēng)險(xiǎn)較低，安全系數(shù)高。

投資類別方面，復(fù)星表示除了寫字樓、商場等傳統(tǒng)類型的商業(yè)地產(chǎn)外，還考慮投資酒店、學(xué)生公寓、養(yǎng)老地產(chǎn)、甚至住宅開發(fā)項(xiàng)目的債權(quán)。

2018年10月16日，香港遠(yuǎn)東集團(tuán)宣布投資3000萬英鎊，重新開發(fā)北倫敦Crouch End的市政廳廣場Town Hall Square。

Town Hall Square建成于1935年，是英國最早的現(xiàn)代化建筑之一，遠(yuǎn)東集團(tuán)會將其改造為135套公寓和一個精品酒店。

11月（4筆投資）

2018年11月6日，李嘉誠家族旗下長江實(shí)業(yè)集團(tuán)再出手，欲收購位于西倫敦Earls Court的超大型地塊。

地塊最新估值為7.07億英鎊（約72.2億港元，63.6億人民幣），占地77英畝（約31公頃，31萬平方米），地價(jià)為每英畝918萬英鎊（約每平方米2.05萬人民幣），是倫敦西一區(qū)最大的開發(fā)項(xiàng)目。

地塊未來將新建8000套住宅、400萬平方英尺的辦公區(qū)域與75萬平方英尺的商鋪。

2018年11月6日，中國光大集團(tuán)（Everbright）以275萬英鎊（2475萬人民幣）的價(jià)格，收購了位于英國西北部坎布里亞郡彭里斯鎮(zhèn)（Penrith）的喬治酒店（George Hotel）。

該酒店是光大集團(tuán)在英國收購的第四家酒店，也是去年在肯德爾（Kendal）收購Stonecross Manor酒店后，在坎布里亞郡（Cumbria）收購的第二家酒店。

2018年11月7日，北京建工（BCEG）確認(rèn)中標(biāo)利物浦超高層地標(biāo)The Lexington，項(xiàng)目總價(jià)值8200萬英鎊（約7.4億人民幣），北京建工將擔(dān)任主承包商。

這是北京建工在利物浦的第一個項(xiàng)目，也是其在英國承建的第五個大型地產(chǎn)項(xiàng)目。

The Lexington由英國“長租公寓”開發(fā)商Moda Living打造，是一棟34層高的地標(biāo)大樓，北京建工將為其建設(shè)325套“只租不售”的高檔公寓。

The Lexington是英國Peel Group重建利物浦默西河畔計(jì)劃的一部分，整個重建計(jì)劃于2012年拿到規(guī)劃批準(zhǔn)，總價(jià)值高達(dá)55億英鎊。

2018年11月27日，前身為永泰制衣廠的香港永泰地產(chǎn)（Wing Tai）聯(lián)手香港萬泰制衣（Manhattan Garments），斥資4.6億英鎊（46億港幣，40.6億人民幣），正式買下了位于倫敦金融城的超豪華地標(biāo)寫字樓30 Gresham Street。

30 Gresham Street大樓最初要價(jià)僅為4.25億英鎊，但因?yàn)槎嗉邑?cái)團(tuán)參與競標(biāo)，香港兩大服裝巨頭最終加價(jià)3500萬英鎊（3.5億港幣，3.1億人民幣），溢價(jià)8%才贏下競標(biāo)，反映出即便英國遭遇脫歐不確定性，金主們依然看好倫敦稀缺地段的資產(chǎn)。

12月（1筆投資）

2018年12月21日，“香港商鋪之王”黎永滔再出手，斥資1.525億英鎊（約15億港元，13.26億人民幣），收購了位于西區(qū)梅菲爾（Mayfair）的大樓——老邦德街2-5號（2-5 Old Bond Street）。

大樓面積約為2.33萬平方英尺（約2161平方米），單價(jià)6500英鎊每平方英尺（約人民幣61萬每平方米），包括位于邦德街的店鋪和樓上寫字樓部分。

商鋪部分被出租給英國知名服裝品牌亞歷山大·麥昆（Alexander McQueen）和意大利鞋履和包包品牌托德斯（Tod's），大樓年租金回報(bào)率約為2.75%。

英倫投資客寫在最后

縱觀2018年全年中國對英地產(chǎn)投資，我總共盤點(diǎn)了32筆交易，總投資金額超過60億英鎊，相比去年同期的100億英鎊確實(shí)有所下降，但就像我在開頭提到的，能在今年政策收緊的大環(huán)境下取得這樣的成績，非常不易。

再回顧一下這張清單。

2018上半年中國投資者在英地產(chǎn)投資清單

（2018.1.1-2018.12.30）

我在表格里把金額在1億英鎊以上的交易用紅底標(biāo)記了出來，可以看出今年大手筆交易基本是來自老牌港資（長江實(shí)業(yè)、南豐集團(tuán)）和中國國字號機(jī)構(gòu)，今年監(jiān)管趨緊著實(shí)讓中資民營機(jī)構(gòu)出海投資房地產(chǎn)有所降溫。

不過雖然數(shù)量上有所下降，但中國民營企業(yè)明顯買得比之前更精了，以碧桂園、復(fù)星、信泰為代表的民企今年還是在英國買了不少好東西。

英國本地市場方面，雖然中國資本有所降溫，但以韓國、日本、新加坡為代表的亞洲資本卻在今年表現(xiàn)極其活躍。

韓國人僅今年上半年就來英國投資了超過30億英鎊，創(chuàng)下歷史新高，如果算一整年的話，投資金額甚至要比中國金主更多。

圖為英倫投資客整理的2018年韓國資本英國地產(chǎn)投資清單

機(jī)構(gòu)之外，我們也在之前的文章里多次提到，今年需要特別關(guān)注中國個人投資者。

從數(shù)據(jù)上看，個人投資者因?yàn)閱蝹€金額較小，因此很難統(tǒng)計(jì)出比較完整的數(shù)據(jù)，但從今年以來英國各大開發(fā)商紛紛設(shè)立China Desk就可以明顯看出，中國個人買家已經(jīng)成為倫敦、曼城等房地產(chǎn)市場的絕對主力。

另外，英國某上市開發(fā)商的中國區(qū)負(fù)責(zé)人最近也向我們提供了一個很有標(biāo)志意義的數(shù)據(jù)：

2018年，從中國內(nèi)地來英國買房的個人買家，無論在數(shù)量還是金額上，已經(jīng)全面超過香港買家，這是歷史上的第一次，也是幾乎難以逆轉(zhuǎn)的趨勢。

傅士鵬 常駐倫敦從事英國地產(chǎn)投資，觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)專欄作者

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)由觀點(diǎn)根據(jù)公開信息整理，不構(gòu)成投資建議，使用前請核實(shí)。