交銀國(guó)際維持AMD目標(biāo)價(jià)275美元，預(yù)計(jì)與Meta合作的6GW數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目首GW可帶來(lái)150億至210億美元收入，2026年下半年起交付。
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月2日，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告，維持AMD目標(biāo)價(jià)275美元，對(duì)應(yīng)今明兩年平均市盈率32倍，并重點(diǎn)關(guān)注其與Meta合作的6GW數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)展。
根據(jù)公開(kāi)資料整理，AMD與Meta簽署的協(xié)議中，Meta承諾開(kāi)發(fā)首個(gè)1GW，計(jì)劃2026年下半年開(kāi)始交付。若項(xiàng)目推進(jìn)順利，AMD將向Meta發(fā)行1.6億股認(rèn)股權(quán)證。交銀國(guó)際預(yù)計(jì)，首個(gè)1GW對(duì)應(yīng)收入?yún)^(qū)間為150億至210億美元，規(guī)模與此前OpenAI項(xiàng)目相當(dāng)。該行同步微調(diào)AMD2026財(cái)年首季收入預(yù)測(cè)至98.1億美元，Non-GAAP毛利率55.1%，每股盈利1.26美元；2026至2028年收入預(yù)測(cè)分別上調(diào)至468.4億、661.6億及806.2億美元，Non-GAAP每股盈利預(yù)測(cè)調(diào)整至6.65美元、10.31美元及12.71美元。
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審校：楊曉敏
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