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中金調(diào)高恒隆地產(chǎn)目標價8%

觀點網(wǎng) ?

2025-06-25 15:19

  • 中金預(yù)料，內(nèi)地消費環(huán)境整體向好，恒隆地產(chǎn)內(nèi)地商場組合零售額跌幅或較去年第四季收窄，固定租金占比近八成，認為表現(xiàn)有望優(yōu)于零售額，同時去年基數(shù)條件，料內(nèi)地商場租金收入全年微跌。

    觀點網(wǎng) 香港報道：6月25日， 中金調(diào)高恒隆地產(chǎn)目標價8%，至8港元，維持「跑贏行業(yè)」評級及盈利預(yù)測不變。主要反映基本面壓力緩釋、本港銀行同業(yè)拆息下滑對利息開支減低，以及港股整體改善。當前交易于股息收益率7.5厘，對應(yīng)11.8倍核心市盈率，在現(xiàn)時市況下提供較強吸引力。

    中金預(yù)料，內(nèi)地消費環(huán)境整體向好，恒隆地產(chǎn)內(nèi)地商場組合零售額跌幅或較去年第四季收窄，固定租金占比近八成，認為表現(xiàn)有望優(yōu)于零售額，同時去年基數(shù)條件，料內(nèi)地商場租金收入全年微跌。而港物業(yè)延續(xù)既有經(jīng)營態(tài)勢，機會型資產(chǎn)處置或有助回籠資金，香港租賃收入去年受個別零售物業(yè)和寫字樓較大規(guī)模租戶租約續(xù)簽調(diào)整影響減9%，若剔除這影響則跌1%至2%，預(yù)期今年本港物業(yè)組合租金收入微跌。

    該集團資本開支或年內(nèi)達峰，明年起逐步下降，凈負債率料略上行。今年有望延續(xù)以股代息以緩解凈負債率壓力，明年起或重新評估該計劃必要性。恒隆地產(chǎn)今年底凈負債率料較去年底33.4%有所上行，但維持40%以下水平。

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    審校：劉滿桃


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