觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月23日，融創(chuàng)中國控股有限公司發(fā)布公告，關(guān)于重慶灣項(xiàng)目現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行重組及新增融資，以盤活項(xiàng)目。

公告顯示，重慶灣項(xiàng)目為融創(chuàng)中國與合作方合作開發(fā)的項(xiàng)目。于交易事項(xiàng)完成前，融創(chuàng)中國、陽光壹佰方及南寧國意分別持有項(xiàng)目公司70%、20%及10%股權(quán)。中信信托及中信金融資產(chǎn)為項(xiàng)目公司現(xiàn)有債務(wù)的主要債權(quán)人。

為解決重慶灣項(xiàng)目的相關(guān)現(xiàn)有債務(wù)償還問題及滿足后續(xù)開發(fā)建設(shè)所需資金，融創(chuàng)中國新引入長城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心作為投資者，長城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心擬出資不超過人民幣24.76億元為重慶灣項(xiàng)目的現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行重組并提供新增融資以盤活項(xiàng)目。

于2025年1月23日，融創(chuàng)中國與長城投資基金、長城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心、中信信托、中信金融資產(chǎn)及陽光壹佰置業(yè)簽訂有限合伙協(xié)議等相關(guān)協(xié)議。

據(jù)此，長城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心作為優(yōu)先級有限合伙人擬向有限合伙企業(yè)現(xiàn)金出資不超過人民幣24.76億元。其中，原則上①不超過人民幣13.26億元將主要用于重慶灣項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)及可能影響重慶灣項(xiàng)目開發(fā)等問題的資金需求，及②不低于人民幣11.5億元（實(shí)際以長城風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)盤活投資中心最終收購的金額為準(zhǔn)）將用于購買中信信托持有的中間級有限合伙份額。

中信信托以中信信托管理的信托計(jì)劃債權(quán)作價約人民幣31.74億元向有限合伙企業(yè)進(jìn)行出資；中信金融資產(chǎn)以其持有的中信金融資產(chǎn)債權(quán)作價約人民幣1.73億元向有限合伙企業(yè)進(jìn)行出資；融創(chuàng)附屬公司I以其持有的融創(chuàng)附屬公司I債權(quán)作價約人民幣26.06億元向有限合伙企業(yè)進(jìn)行出資；融創(chuàng)附屬公司II以其持有的項(xiàng)目公司3%股權(quán)向有限合伙企業(yè)進(jìn)行出資；陽光壹佰置業(yè)（合作方之一）以現(xiàn)金或本金金額為人民幣17億元的陽光壹佰置業(yè)債權(quán)向有限合伙企業(yè)進(jìn)行出資。

長城信托作為受托人，融創(chuàng)附屬公司II作為委托人及有限合伙企業(yè)作為受益人訂立關(guān)于項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)權(quán)信托的信托合同。根據(jù)信托合同，項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)權(quán)信托將受托取得融創(chuàng)附屬公司II剩余持有的項(xiàng)目公司67%的股權(quán)。

有限合伙企業(yè)作為債權(quán)人、項(xiàng)目公司及重慶萬達(dá)城作為債務(wù)人及融創(chuàng)房地產(chǎn)作為保證人，就重組中信信托管理的信托計(jì)劃債權(quán)訂立中信信托債權(quán)重組協(xié)議。

融創(chuàng)房地產(chǎn)作為保證人與有限合伙企業(yè)作為債權(quán)人訂立了保證合同，就有限合伙企業(yè)于借款協(xié)議及中信信托債權(quán)重組協(xié)議項(xiàng)下所享有的債權(quán)提供最高額連帶保證擔(dān)保。

資料顯示，重慶灣項(xiàng)目位于重慶兩江交匯核心區(qū)位，主要包括住宅及商業(yè)，其未開發(fā)地塊總建筑面積約為100萬平方米。

交易事項(xiàng)完成后，項(xiàng)目公司不再為融創(chuàng)中國附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績不再并入公司綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。有限合伙企業(yè)及項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)權(quán)信托為融創(chuàng)中國聯(lián)營公司，不會作為附屬公司綜合計(jì)入公司賬目。

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