觀點網訊:5月27日,龍光地產控股有限公司發(fā)布公告稱,公司擬進行國際發(fā)售有擔保美元優(yōu)先票據。票據擬由附屬公司擔保人擔保?;ㄆ旒瘓F、德意志銀行、匯豐、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通、中信證券國際、VTB Capital及農銀國際為聯席全球協(xié)調人。花旗、德意志銀行、匯豐、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通、中信證券國際、VTB Capital、農銀國際及工銀國際為建議票據發(fā)行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
龍光地產方面表示,截至目前,尚未厘定建議票據發(fā)行的數額、條款及條件。待落實票據條款后,花旗集團、德意志銀行、匯豐、高盛(亞洲)有限責任公司、摩根大通、中信證券國際、VTB Capital、農銀國際及工銀國際、附屬公司擔保人及龍光地產會簽署購買協(xié)議。
據悉,龍光地產擬將所得款項用作現有債務再融資和收購適合開發(fā)的新土地以及作一般公司用途。并表示或會應市況的不斷變化而調整上述計劃,因此,或會重新分配所得款項用途。
資料顯示,截至2013年12月31日,龍光地產已合共完成56個項目,總建筑面積逾8.2百萬平方米。其擁有土地儲備(包括以具競爭力價格收購的土地),并通過于公司認為具高增長潛力的經濟區(qū)域建立和擴展業(yè)務據點,致力開發(fā)土地儲備。
另外,截至去年年底,龍光地產在11個城市擁有71個處于不同發(fā)展階段的項目及總建筑面積11.0百萬平方米的土地儲備,主要包括附設零售商鋪的住宅物業(yè)項目以及總部所處的辦公室物業(yè)項目?;诂F有預測及過往銷售及土地開發(fā)紀錄,公司相信現有土地儲備足以應付未來五至六年的發(fā)展需要。
