中國建筑擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過3億股，募集資金總額不超過人民幣300億元。發(fā)行股票按票面金額平價(jià)發(fā)行，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月26日，中國建筑股份有限公司公布非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過3億股，募集資金總額不超過人民幣300億元。

　　根據(jù)公告，本次優(yōu)先股的發(fā)行對象為不超過200名符合條件的合格投資者，且不向中國建筑原股東優(yōu)先配售。發(fā)行股票的每股票面金額為100元，按票面金額平價(jià)發(fā)行。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購此次發(fā)行的優(yōu)先股。

　　中國建筑稱，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于將用于基礎(chǔ)設(shè)施及其他投資項(xiàng)目、補(bǔ)充境內(nèi)外重大工程承包項(xiàng)目營運(yùn)資金，以及補(bǔ)充一半流動(dòng)資金。其中，基礎(chǔ)設(shè)施及其他投資項(xiàng)目占48.3億元，補(bǔ)充境內(nèi)外重大工程承包項(xiàng)目營運(yùn)資金176.7億元。

　　發(fā)行的優(yōu)先股將采用附單次跳息安排的固定股息率。其中第1-5個(gè)計(jì)息年度，優(yōu)先股的票面股息率由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)通過詢價(jià)方式或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的其他方式經(jīng)公司與保薦人(主承銷商)按照有關(guān)規(guī)定協(xié)商確定并保持不變。

　　而自第6個(gè)計(jì)息年度起，如果中國建筑不行使全部贖回權(quán)，每股股息率在第1-5個(gè)計(jì)息年度股息率基礎(chǔ)上增加2個(gè)百分點(diǎn)，第6個(gè)計(jì)息年度股息率調(diào)整之后保持不變。

　　中國建筑稱，此次發(fā)行優(yōu)先股將為該公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供支持；有利于調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，拓展新的融資渠道；有利于提升普通股股東回報(bào)。

　　另悉，中國建筑5月12日公告宣布，1-4月，該公司在地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面錄得銷售額461億元人民幣，同比下降15.4%；銷售面積348萬平方米，同比下降26.4%。期內(nèi)，新增土地儲(chǔ)備約676萬平方米，至期末擁有土地儲(chǔ)備約6965萬平方米。