兩筆新發(fā)行債券將依據(jù)交換及收購要約用于交換將于2015年到期的8.75億美元9.750%優(yōu)先票據(jù)和35億元人民幣7.625%優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：瑞安房地產(chǎn)有限公司5月13日公告宣布，其4月中旬就兩批將于2015年到期債券提出的交換及收購要約，獲得約55%的債券持有人接受，將發(fā)行兩筆新債券及以現(xiàn)金支付，計及交換溢價、提早參與付款、利息等開支，合計涉及總代價8.44億美元。

　　據(jù)4月14日公告，為延長部分債務(wù)到期時間，瑞房就未償付的于2015年到期的8.75億美元9.750%優(yōu)先票據(jù)和于2015年到期的35億元人民幣7.625%優(yōu)先票據(jù)提出票據(jù)交換及收購要約，兩筆債券總涉及金額為14.45億美元。

　　最新公告顯示，8.75億美元的9.750%優(yōu)先票據(jù)中共約4.18億美元的債券持有人接納交換要約，即占未償付金額的47.75%。

　　35億元人民幣的7.625%優(yōu)先票據(jù)中約1.56億美元的債券持有人接納交換要約，占未償付金額的27.4%，另有約2.196億美元的債券持有人接納現(xiàn)金收購要約，占未償付金額的38.57%。

　　瑞房表示，據(jù)上述要約結(jié)果，公司將發(fā)行4.58億美元、票息8.70%的4年期美元債，以及發(fā)行1.155億美元、票息9.75%的6年期美元債，交換予上述接納交換要約的債券持有人。

　　加上之前其他投資者新投入認(rèn)購的資金，瑞安房地產(chǎn)此次將共發(fā)行本金總額為6.37億美元的4年期美元債和2.02億的美元6年期美元債。