該批債券為期5年，票息5.25%，將按票面值的99.415%發(fā)行，實際收益率為5.385%，相比去年7月發(fā)行的同規(guī)模債權(quán)提高了逾半厘收益。

　　觀點網(wǎng)訊：據(jù)4月17日相關(guān)消息人士透露，保利地產(chǎn)成功透過海外子公司再度成功發(fā)債融資，規(guī)模為5億美元，期限5年，該債獲已獲得逾15億美元超額認(rèn)購額。中信證券國際及匯豐將擔(dān)任此次發(fā)債的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。

　　根據(jù)相關(guān)銷售文件顯示，該批債券為期5年，票息5.25%，保利地產(chǎn)將按票面值的99.415%發(fā)行，實際收益率為5.385%，相當(dāng)于同期美國國債加375點子，略低于同期美國國債加約390個點子的初步指導(dǎo)息率。

　　此外，按銷售區(qū)域劃分，該筆債權(quán)95%的將分配予亞洲投資者，5%的分配予歐洲投資者；按投資者類別劃分，42%的債券分配予基金，銀行占30%，保險公司占及私人銀行客戶各占13%，企業(yè)客戶占2%。

　　銷售文件還顯示，保利地產(chǎn)此次通過一間名為Poly Real Estate Finance Ltd.的海外子公司擔(dān)任發(fā)債體，同時由另一海外子公司恒利(香港)置業(yè)有限公司提供擔(dān)保，同時保利地產(chǎn)也會提供保持良好契約、股權(quán)收購承諾及跨境人民幣備用信貸承諾等條款以增強債券的信用質(zhì)量，而保利地產(chǎn)的母公司中國保利集團(tuán)同時也提供保持良好契約。

　　據(jù)悉，保利地產(chǎn)計劃把發(fā)債集資所得，主要用作為現(xiàn)有債務(wù)再融資、一般企業(yè)用途，以及作為利息儲備戶口的開支。

　　此前保利房地產(chǎn)已獲穆迪“Baa2”評級，標(biāo)準(zhǔn)普爾及惠譽給予“BBB+”評級。而此次發(fā)行的債券債則獲穆迪初步“Baa3”評級、標(biāo)準(zhǔn)普爾初步“BBB-”評級，惠譽則給予初步“BBB+”評級，債券將于香港聯(lián)合交易所上市。

　　有分析認(rèn)為，近期受內(nèi)地房企浙江興潤置業(yè)巨額貸款違約等事件影響，以及中國經(jīng)濟增長有放緩跡象，以及長三角一些地區(qū)接連傳出項目降價銷售，再加上美聯(lián)儲可能加快退市步伐等消息打擊，中國房企的海外發(fā)債活動自3月中旬以來幾乎停頓。因而保利地產(chǎn)此次發(fā)債，可說是打破近期中資房企在債券市場的沉默。

　　早在去年7月，保利地產(chǎn)就曾通過海外子公司發(fā)行了一筆5億美元的5年期美元債，當(dāng)時票息4.50%，按面值的99.061%發(fā)行，實際收益率為4.713%。