于2014年2月26日，購(gòu)買(mǎi)協(xié)議項(xiàng)下的所有先決條件已獲達(dá)成并已簽訂契約，且票據(jù)發(fā)行亦已完成。

　　觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：2月27日，瑞安房地產(chǎn)有限公司發(fā)公告宣布，早前發(fā)布的25億三年期國(guó)際優(yōu)先票據(jù)，于2014年2月26日，購(gòu)買(mǎi)協(xié)議項(xiàng)下的所有先決條件已獲達(dá)成并已簽訂契約，且票據(jù)發(fā)行亦已完成。

　　同時(shí)，公告顯示，根據(jù)契約規(guī)定，于控制權(quán)出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment將會(huì)提出要約按相等于其本金額101%的購(gòu)買(mǎi)價(jià)另加購(gòu)回日期之應(yīng)計(jì)及未付利息(如有)購(gòu)回所有尚未償付票據(jù)。

　　此外，公告還明確，若契約項(xiàng)下的控制權(quán)變動(dòng)，包括因下列多項(xiàng)而進(jìn)行的任何交易，具體為：1、瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment與另一個(gè)人或?qū)嶓w兼并、合并或整合，或另一個(gè)人或?qū)嶓w與瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment兼并或合并，或向另一個(gè)人或?qū)嶓w出售瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment全部或絕大部分資產(chǎn)；

　　2、許可持有人為持有瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment的具投票權(quán)股票總投票權(quán)少于35.0%之實(shí)益擁有人；

　　3、任何人士或集團(tuán)(定義見(jiàn)契約)為直接或間接持有較由許可持有人實(shí)益持有投票權(quán)多的瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment具投票權(quán)股票投票權(quán)之實(shí)益擁有人；

　　4、于票據(jù)發(fā)行日期組成瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment董事會(huì)的個(gè)別人士，連同董事會(huì)選任獲至少三分之二當(dāng)時(shí)在職的董事(身為董事或其選任已于早前獲批準(zhǔn))投票批準(zhǔn)的任何新任董事，不再構(gòu)成本公司或ShuiOnDevelopment(視情況而定)當(dāng)時(shí)在職董事會(huì)的大多數(shù)；

　　5、采納有關(guān)將瑞安房地產(chǎn)或ShuiOnDevelopment清盤(pán)或解散的計(jì)劃。

　　據(jù)了解，于早前2月20日，瑞安房地產(chǎn)有限公司公告稱(chēng)，瑞安房地產(chǎn)及全資附屬公司ShuiOnDevelopment于2月19日就有關(guān)ShuiOnDevelopment發(fā)行本金總額25億元6.875厘于2017年到期之優(yōu)先票據(jù)與法國(guó)巴黎銀行、德意志銀行、摩根大通、渣打銀行及瑞銀訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

　　公告顯示，該票據(jù)票據(jù)發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的100%，將于2017年2月26日到期，按每年6.875%利率計(jì)息。票據(jù)于新交所已原則上獲得批準(zhǔn)上市。

　　法國(guó)巴黎銀行、德意志銀行、摩根大通、渣打銀行及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，負(fù)責(zé)管理票據(jù)之發(fā)售及銷(xiāo)售。