預計債券發(fā)行所得款項扣除傭金及開支后凈額約為38.3億港元。復星國際擬將所得款項凈額用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　觀點網(wǎng)訊：復星國際有限公司11月7日公布，該公司擬發(fā)行2018年到期的38.75億港元1.50%有擔?？蓳Q股債券。預計債券發(fā)行所得款項扣除傭金及開支后凈額約為38.3億港元。復星國際擬將所得款項凈額用作營運資金及一般企業(yè)用途。

　　復星國際董事會宣布，于11月6日訂立認購協(xié)議。協(xié)議約定，(i)復星國際(作為換股股份發(fā)行人及就支付可換股債券所有應付金額之擔保人)，(ii)債券發(fā)行人(復星國際間接全資附屬公司)，作為可換股債券發(fā)行人，及(iii)聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　可換股債券將提呈并出售予其通常業(yè)務涉及在美國境外依據(jù)S規(guī)例購買、銷售或投資于證券的非美籍人士，可換股債券概不會提呈發(fā)售予香港公眾散戶。

　　同時，初步換股價將為每股股份10.00港元。假設按初步換股價悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約3.875億股股份。

　　這相當于復星國際于本公告日期已發(fā)行股本約6.03%；及復星國際發(fā)行所有換股股份后經(jīng)擴大已發(fā)行股本約5.69%。

　　此外，復星國際將向聯(lián)交所申請批準可換股債券及換股股份上市及買賣。

　　公告亦指，董事將根據(jù)于今年5月22日舉行的股東周年大會向彼等授出權力配發(fā)及發(fā)行換股股份。