該專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)特定期間公司及下屬兩家子公司擁有的歡樂谷主題公園入園憑證為基礎(chǔ)資產(chǎn)，合計(jì)募集資金18.5億元，設(shè)優(yōu)先級受益憑證和次級受益憑證兩種受益憑證。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月21日，深圳華僑城股份有限公司發(fā)布公告陳述其關(guān)于設(shè)立歡樂谷入園憑證專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃的相關(guān)進(jìn)展。據(jù)公告顯示，本次合計(jì)募資18.5億元，分兩種收益憑證。目前尚未完成詢價(jià)工作，發(fā)行利率及時(shí)間尚不能確定。

　　公告顯示，該專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃成立之次日起五年內(nèi)特定期間公司及下屬兩家子公司擁有的歡樂谷主題公園入園憑證為基礎(chǔ)資產(chǎn)，合計(jì)募集資金18.5億元，設(shè)優(yōu)先級受益憑證和次級受益憑證兩種受益憑證。

　　其中優(yōu)先級受益憑證分為華僑城1至華僑城5共5檔，期限分別為1年至5年，募集資金17.5億元，由符合資格的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購；次級受益憑證規(guī)模為1億元，由原始權(quán)益人之一的華僑城A全額認(rèn)購。

　　公告指，該專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃申請材料于今年9月17日獲證監(jiān)會(huì)正式受理，于10月30日獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)。由于目前尚未完成詢價(jià)工作，故發(fā)行利率及發(fā)行時(shí)間尚不能確定。

　　華僑城稱，募集資金將專項(xiàng)用于歡樂谷主題公園游樂設(shè)備和輔助設(shè)備維護(hù)、修理和更新，歡樂谷主題公園配套設(shè)施建設(shè)和補(bǔ)充日常運(yùn)營流動(dòng)資金。

　　據(jù)了解，2012年上半年華僑城的資產(chǎn)負(fù)債率為71.96%，負(fù)債總額由年初的447億元上升至483億元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)6.22億元，相比去年同期負(fù)4.7億元大幅上升86.78%。

　　在其財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化的情況下，8月22日，華僑城集團(tuán)發(fā)行了2012年度第一期超短期融資券。本期超短融券期限120天，發(fā)行金額30億元。

　　此外，在今年6月份的一次機(jī)構(gòu)交流會(huì)上，華僑城高管曾透露，公司準(zhǔn)備將歡樂谷的門票作為收益憑證，在深交所掛牌。

　　華僑城的具體想法為，擬將歡樂谷的門票收入作為一種資產(chǎn)抵押，利用資產(chǎn)證券化的方式公開發(fā)行，此種產(chǎn)品為5年期債券，規(guī)模大概是20-30億元。