　　觀點網訊：1月9日早間，瑞安房地產有限公司發(fā)布公告，公司全資附屬公司Shui On Development (Singapore)擬向亞洲的機構投資者進行票據國際發(fā)售。票據預計將由Shui On Development(Singapore)發(fā)行以及由瑞房及Shui On Development擔保。

　　公告還稱，建議票據發(fā)行的完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。渣打銀行為全球協調人及渣打銀行、法國巴黎銀行、德意志銀行及瑞銀作為初始購買人及聯席賬簿管理人，負責管理建議票據發(fā)行。

　　瑞房表示，由于集團側重于大型多用途城市核心綜合物業(yè)項目的總體規(guī)劃及開發(fā)，通常與相關地方政府部門合作進行。此次發(fā)行建議票據是為集團的擴充及增長計劃補充資金。

　　瑞房續(xù)指，倘若發(fā)行票據，集團擬將票據的所得款項凈額用于有關該集團房地產業(yè)務的資本開支及/或收購、發(fā)展、建設或提升資產、土地財產或非土地財產或設備或償還現有債項，于各情況下，限于6.875%優(yōu)先票據及7.625%優(yōu)先票據的條款所容許。但集團可能會因應市況變動而調整前述收購及發(fā)展計劃，因而重新分配所得款項用途。在動用建議票據發(fā)行所得款項凈額前，集團擬將該等所得款項凈額投入臨時現金投資。

　　根據公告，“6.875%優(yōu)先票據”是指由Shui On Development于2010年12月23日發(fā)行由該公司擔保的本金總額人民幣30億元以人民幣為單位以美元償付6.875%的優(yōu)先票據，2013年到期。

　　“7.625%優(yōu)先票據”指由Shui On Development于2011年1月26日發(fā)行由瑞房擔保的本金總額人民幣35億元以人民幣為單位以美元償付7.625%的優(yōu)先票據，2015年到期。