
在中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》一周后,金地集團(tuán)成為首家推出公司債券發(fā)行方案的上市企業(yè)。
金地集團(tuán)今日披露,按截至2006年末公司凈資產(chǎn)30.88億元的40%匡算,公司擬發(fā)行不超過12億元的公司債券,債券期限不低于5年(含5年),可以為單一期限品種,也可以是多種期限的混合品種,募集資金將用于償還商業(yè)銀行貸款,調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu),或用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。公司認(rèn)為,發(fā)行中長(zhǎng)期債券將有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu),并可通過采取固定利息方式鎖定未來(lái)資金成本,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,以及拓展融資渠道等。
值得注意的是,金地集團(tuán)表示,公司債券向公司原股東優(yōu)先配售的比例不超過本次債券發(fā)行數(shù)量的50%;同時(shí),董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)其根據(jù)證券交易所的相關(guān)規(guī)定辦理公司債券的上市交易事宜,這意味著其公司債將在交易所市場(chǎng)進(jìn)行交易。
除發(fā)行公司債募集資金外,金地集團(tuán)還擬公募增發(fā)不超過3.6億股股份,用于西安尚林苑等15個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)投資和償還項(xiàng)目借款。增發(fā)價(jià)格將不低于公告招股意向書前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)或前一個(gè)交易日公司股票的均價(jià),由于目前該公司的股價(jià)已超過50元,這意味著金地集團(tuán)此次增發(fā)融資的規(guī)??赡軐⑦_(dá)到180億元。而就在7月初,金地集團(tuán)剛剛完成44.99億元的非公開發(fā)行。
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