觀點網訊:據外媒5月22日消息,方興地產擬為分拆經營酒店業(yè)務金茂(中國)投資公司尋求最多5.16億美元3年期子彈式貸款,為IPO前的派息和一般性經營業(yè)務提供部分融資。
消息指,星展銀行、匯豐、德意志銀行、三菱東京日聯(lián)銀行和摩根士丹利擔任牽頭行兼簿記行。利率為較倫敦銀行同業(yè)拆息(LIBOR)或香港銀行同業(yè)拆息加碼210個基點。
據了解,方興地產于3月10日宣布正為包括上海金茂大廈在內的若干酒店資產和配套業(yè)務尋求組合分拆,計劃將在香港聯(lián)交所作獨立上市。
彼時公告披露,此次將納入被分拆實體的資產包括金茂大廈(包括金茂大廈內的上海金茂君悅大酒店)、金茂北京威斯汀大飯店、金茂深圳JW萬豪酒店、金茂三亞麗思卡爾頓酒店、金茂三亞希爾頓大酒店和崇明凱悅酒店,以及開發(fā)中的北京王府井萬麗酒店和麗江凱悅大酒店。其中,北京王府井萬麗酒店前身是王府井大飯店,去年進行重新裝修,預計將于今年10月正式開業(yè)。
倘若能夠完成分拆上市,方興地產將持有被分拆實體不少于51%的股權,且被分拆實體的業(yè)績將繼續(xù)與方興地產的業(yè)績并賬。3月31日,方興公告稱其分拆酒店業(yè)務并于香港聯(lián)合交易所有限公司主板獨立上市一事,聯(lián)交所已確認,可進行建議分拆上市。
