該債券擔(dān)保由上海綠地海珀置業(yè)有限公司以其擁有的“綠地浦暉國(guó)際中心”中的5.86萬(wàn)平方米房地產(chǎn)權(quán)為本期債券提供擔(dān)保。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：5月22日，綠地控股集團(tuán)有限公司發(fā)布公告指，發(fā)行6年期總額為20億元公司債債券。

　　據(jù)公告，上述債券為6年期，采用提前償還方式，從第三個(gè)計(jì)息年度開(kāi)始償還本金，第三、第四、第五、第六個(gè)計(jì)息年度末分別按照發(fā)行總額的25%、25%、25%和25%比例償還本金。

　　債券為固定利率債券，票面年利率根據(jù)上海銀行間同業(yè)拆放利率(簡(jiǎn)稱“Shibor”)的基準(zhǔn)利率加上基本利差確定，Shibor基準(zhǔn)利率為公告日前5個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)上公布的一年期上海銀行間同業(yè)拆放利率的算術(shù)平均數(shù)5.00%(基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入)；基本利差上限為1.40%，即簿記建檔利率上限為6.40%。

　　公告還指出，本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)備案，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。

　　債券發(fā)行期限為3個(gè)工作日，自2014年5月23日至2014年5月27日。發(fā)行方式為，采用簿記建檔、集中配售的方式，采用通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)公開(kāi)發(fā)行和通過(guò)上海證券交易所發(fā)行相結(jié)合的發(fā)行方式。

　　另外該債券擔(dān)保由上海綠地海珀置業(yè)有限公司以其擁有的“綠地浦暉國(guó)際中心”中的5.86萬(wàn)平方米房地產(chǎn)權(quán)為本期債券提供擔(dān)保。

　　另路透5月19日援引知情人士消息，綠地香港投資集團(tuán)有限公司2.5億美元三年定期貸款已經(jīng)獲得兩筆承貸，總額1億美元。中國(guó)銀行和三井住友銀行擔(dān)任牽頭行，各承貸5000萬(wàn)美元。

　　據(jù)了解，本項(xiàng)子彈式貸款是由初始牽頭行兼簿記行德意志銀行在5月9日啟動(dòng)進(jìn)入一般銀團(tuán)階段，最高綜合收益為303個(gè)基點(diǎn)，利率為較倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)加碼250個(gè)基點(diǎn)。

　　消息還稱，這筆2.5億美元的無(wú)抵押貸款是由位于上海的母公司綠地控股集團(tuán)提供擔(dān)保，有50個(gè)基點(diǎn)的承諾費(fèi)。貸款資金將用于資本支出和一般企業(yè)用途。