觀點網(wǎng)訊:10月10日,利福國際集團有限公司刊發(fā)公告宣布,公司直接全資附屬公司LS Finance (2022) Limited 將發(fā)行3億美元有擔(dān)保債券,年期10年,按固定年利率4.25%計息,每半年于期末支付利息。
公告披露,本次發(fā)行的3億美元債券的發(fā)行價將為債券本金額的99.188%。且已分別獲穆迪(Moody'sInvestorsService,Inc.穆迪投資者服務(wù)公司)及惠譽(FitchRatings,Ltd.惠譽評級有限公司)評定達(dá)“Baa3”及“BBB-”評級。
根據(jù)公告,發(fā)售的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除包銷費用及開支后)將約為2.956億美元。所得款項凈額將轉(zhuǎn)借予公司及╱或其附屬公司償還銀行貸款、就未來新百貨店項目的資本開支融資,及一般企業(yè)目的。
利福集團預(yù)期該債券將于2012年10月17日或前后獲準(zhǔn)上市及買賣。
