此次發(fā)行的票據(jù)將以年利率12.5厘計(jì)息，每半年期未支付。利息將分別由2013年4月16日起，于每年4月16日及10月16日支付。

　　觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月10日晨，融創(chuàng)中國(guó)公布發(fā)債相關(guān)細(xì)節(jié)。公告稱，公司已在10月9日，與德銀、美銀美林、花旗、摩根士丹利及瑞銀就發(fā)行2017年到期的4億美元12.5厘優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　所發(fā)行票據(jù)在扣除包銷折扣、傭金及估計(jì)發(fā)售開支后，預(yù)計(jì)可募集約3.9億美元的所得款項(xiàng)凈額，對(duì)此，公司打算以將所得款項(xiàng)凈額為收購(gòu)新土地提供資金及作一般公司用途。也可能根據(jù)市場(chǎng)變化重新調(diào)所得款項(xiàng)的用途。

　　此次發(fā)行的票據(jù)將以年利率12.5厘計(jì)息，每半年期末支付。利息將分別由2013年4月16日起，于每年4月16日及10月16日支付。

　　公告顯示，該票據(jù)也可在一定情況下選擇贖回：如果在2015年10月16日開始的12月內(nèi)贖回，其贖回價(jià)為106.25%；若是2016年及其后，贖回價(jià)為103.125%。而如果選擇在2015年10月6日前贖回，融創(chuàng)則可選擇多種方式。

　　融創(chuàng)稱，公司已收到新加坡證交所原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新加坡證交所正式名單上市及報(bào)價(jià)。并無(wú)也將不會(huì)尋求票據(jù)在香港上市。