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市場消息稱以“環(huán)渤海”為賣點的遠洋地產已受到資本市場多家巨頭認購，其中包括了恒基地產主席李兆基、新加坡GIC及美國大型對沖基金等，共斥資18.72億港元，占總發(fā)售規(guī)模的18.2%。據(jù)了解，若包括中化集團出售舊股在內，這次遠洋地產總集資額達一百二十億元，將成為下半年最矚目的新上市內地房產股。
根據(jù)保薦人之一中銀國際報告顯示，遠洋地產資產估值約267億元，負債80億元，預計2007年總收入65.9億元；集團資產約91%位于環(huán)渤海地區(qū)。該報告指出，遠洋旗下項目2006年竣工面積45.1千平方米；今年及明年預計分別達73.1萬平方米及91.9萬平方米。遠洋地產今次將發(fā)行15.5億股股份，其中18%為舊股，集資額達120億元。上市后，中遠國際及中化集團對遠洋地產的持股量將降至20.4%及14.2%。集團引入的基礎投資者包括恒地主席李兆基、中國人壽、新加坡GIC，以及美國大型對沖基金，另將有兩名機構性投資者，保薦人為摩根士丹利、中銀國際及高盛。
據(jù)了解，遠洋地產現(xiàn)有土地儲備860萬平方米，相公司有九成土儲集中在環(huán)渤海地區(qū)，52%在北京，大連、天津及沈陽依次占19%、14%和6%。故中銀認為，遠洋地產應該跟首創(chuàng)置業(yè)、北京北辰及華潤置地作比較；北京北辰H股股價受A股刺激而上升，不能直接比較，華潤置地及首創(chuàng)現(xiàn)價分別較資產凈值出現(xiàn)31%及13%溢價。雖然遠洋地產現(xiàn)時負債比率高達157%，但估計上市集資約百億元后，實時變成凈現(xiàn)金公司，財政狀況優(yōu)于同儕，有利以后增加土儲，因此中銀認為，遠洋地產的招股價應該較07年資產凈值出現(xiàn)20至40%溢價。遠洋地產暫定本月14至19日公開招股，市場消息傳“香港股神”恒基地產主席李兆基等多名富豪有意入股。有投資分析員認為，遠洋地產主要資產以及土地儲備位于環(huán)渤海區(qū)域，近期天津資金自由行因素，將有利該地區(qū)經濟發(fā)展。此外，遠洋資產規(guī)模及集資額均可媲美于上半年上市的碧桂園(2007)，其土儲所在位置更在經濟發(fā)展蓬勃區(qū)域，相信將成為下半年最矚目內房新股。
包銷商之一中銀國際的研究報告認為，遠洋地產上市集資百億元后，成為凈現(xiàn)金公司，有較大實力增加土地儲備，招股價應該較07年資產凈值有20至40%溢價。遠洋地產去年營業(yè)額37億元人民幣，較前年增加37%；純利5.7億元，升52%。今年上年出售凱晨廣場獲利8.95億元，預測07年全年純利14.4億元，大增1.5倍。中銀估計，隨著樓價上升，遠洋地產今年售樓毛利30.9%，明年升至33.3%。
據(jù)透露，遠洋地產在9月3日起至7日進行上市前推介；10日(下周一)起至19日路演；本月14日(下周五)起公開招股，19日中午截止申請，21日定價，預計9月28日主板掛牌。
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