保利香港(0119.HK)宣布,以總代價(jià)13.9億元人民幣向母公司中國保利集團(tuán)公司旗下保利南方集團(tuán)有限公司配發(fā)約2.35億股新股,用于收購保利南方全資持有的深圳保利全部股權(quán)。
拓展物業(yè)項(xiàng)目
此次收購每股代價(jià)股份6.1港元的價(jià)格,較保利香港停牌前8月24日收盤價(jià)7.7港元折讓約26%,代價(jià)股份的市值約為18.1億港元,相當(dāng)于現(xiàn)有總股本的14.45%和擴(kuò)大后總股本的12.63%。
深圳保利是中國保利集團(tuán)全資持有的投資控股公司,成立的目的就在于持有公司擬轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn);而中國保利集團(tuán)擁有保利香港51.57%股權(quán),其附屬公司及聯(lián)營公司主要在內(nèi)地從事物業(yè)發(fā)展、投資及管理業(yè)務(wù)。在重組完成后,保利香港將持有位于中國深圳、廣州、貴陽、南寧、哈爾濱及濟(jì)南多個(gè)主要城市的多塊土地和物業(yè),投資物業(yè)實(shí)際總樓面面積總數(shù)約為13.5萬平方米,計(jì)劃總樓面面積總數(shù)分別約179.6萬平方米及約246.9萬平方米。
保利香港主要在內(nèi)地從事物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。公司認(rèn)為,收購具有盈利潛力的內(nèi)地物業(yè)項(xiàng)目,將能夠顯著提升營運(yùn)規(guī)模,將物業(yè)發(fā)展作為公司未來核心業(yè)務(wù)的策略重點(diǎn)。收購?fù)瓿珊螅镜耐恋貎?chǔ)備總建筑面積,包括未來用作發(fā)展用途的土地,將由200萬平方米大幅增加至超過600萬平方米,公司在各城市的據(jù)點(diǎn)也將由4個(gè)增加至10個(gè)。
收購的這些物業(yè)項(xiàng)目地域分布廣闊,都在一級和二級城市,尤其是二級城市的經(jīng)濟(jì)和收入增長水平與其將使這些城市的房地產(chǎn)需求上升,有助于降低各種發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)和減輕整體受益的風(fēng)險(xiǎn)。鑒于這些城市目前的房地產(chǎn)市場價(jià)格和供求趨勢,公司的物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目可望于未來幾年獲得迅速增長。
集中發(fā)展地產(chǎn)主業(yè)
過去幾年,保利香港在大力重整和優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,確定了以房地產(chǎn)投資和物業(yè)收租經(jīng)營為主業(yè)的發(fā)展方向,并不斷剝離非主營業(yè)務(wù)。保利香港今年7月曾發(fā)布公告,稱公司正評估增加內(nèi)地土地儲(chǔ)備的可能性。而有市場消息稱,中信集團(tuán)前董事長、保利香港主席王軍正部署連串收購,包括購入中國保利集團(tuán)旗下的保利南方集團(tuán),預(yù)期將在九月底前完成。
保利南方集團(tuán)持有A股上市的保利地產(chǎn)(行情論壇)(600048)54.59%的股權(quán),同時(shí)下轄房地產(chǎn)開發(fā)、工程建設(shè)、貿(mào)易、實(shí)業(yè)投資、網(wǎng)絡(luò)科技、醫(yī)藥連鎖經(jīng)營及生產(chǎn)和批發(fā)、旅游觀光等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。目前在集團(tuán)內(nèi)部,保利地產(chǎn)和保利香港在業(yè)務(wù)拓展時(shí)會(huì)彼此回避對方已進(jìn)入的城市,在雙方均已進(jìn)入的城市,則采取原有業(yè)務(wù)開發(fā)完畢后再整合的方式。
保利香港在上海、北京和廣州都擁有物業(yè),2005年公司重組房地產(chǎn)資產(chǎn),收購原保利上海集團(tuán),由此擴(kuò)充土地儲(chǔ)備,并將未來重點(diǎn)放在發(fā)展住宅項(xiàng)目上。公司董事總經(jīng)理張振高表示,公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)比重高達(dá)80%,目前在建規(guī)劃中的項(xiàng)目,涉及建筑面積共計(jì)160萬平方米,另有130萬平方米土地儲(chǔ)備,其中20%為投資物業(yè)項(xiàng)目,足夠未來兩年所需,未來還將進(jìn)一步擴(kuò)大這個(gè)比例。
今年3月,保利香港向中信泰富(0267.HK)主席榮智健私人以1.7港元價(jià)格配發(fā)2.69億股新股,相當(dāng)于擴(kuò)大后股本的16.65%,募集資金4.573億港元,主要用于上海浦東新區(qū)物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目上,而中信泰富同樣有意拓展包括上海在內(nèi)的地產(chǎn)及基建市場。
去年,保利香港出售了主要在內(nèi)地從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的豐泰保險(xiǎn)(亞洲)有限公司48%股權(quán),作價(jià)1億港元。該項(xiàng)出售讓公司騰出更多資源處理內(nèi)地物業(yè)發(fā)展及投資的主業(yè)。
另外,保利香港旗下的熱電廠業(yè)務(wù)也正在尋求上市機(jī)會(huì)。該公司上月公告,擬出售旗下熱電廠業(yè)務(wù)全部股權(quán),包括位于太倉、沛縣、東臺(tái)、徐州、阜寧及嘉興的六家環(huán)保熱電廠,以換取計(jì)劃上市的內(nèi)地?zé)犭姀S營運(yùn)商保利協(xié)鑫的21%的股權(quán)。同時(shí),保利香港還將分別斥資2.07億及6662.8萬元收購上海浦東瑞中置業(yè)及金爵公寓項(xiàng)目100%股權(quán),總樓面面積分別9.89萬及3.06萬平方米。
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