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　　中國(guó)人壽小試身手

　　李兆基是老牌的地產(chǎn)商，發(fā)展順利，1958年與郭得勝、馮景禧等八人合組永業(yè)企業(yè)，開始進(jìn)軍香港地產(chǎn)業(yè)。1963年與郭得勝、馮景禧三人組成新鴻基企業(yè)，成為著名的地產(chǎn)三劍俠。1965年香港發(fā)生銀行擠提及倒閉風(fēng)潮，內(nèi)地十年文革開始，香港發(fā)生六七暴動(dòng)，馮景禧缺乏信心，移民加拿大，李兆基反而趁低吸納，在香港買入大量地皮。1972年新鴻基企業(yè)以新鴻基地產(chǎn)名義上市。1973年成立恒基兆業(yè)有限公司，大量購(gòu)入乙種換地權(quán)益書，又并購(gòu)舊樓。1975年與長(zhǎng)實(shí)、新地、新世界等，合作發(fā)展沙田第一城，成為新界大型屋苑的代表作。同年購(gòu)入中華煤氣，助當(dāng)時(shí)的中華煤氣主席利銘澤擊退英資怡和及港燈提出的收購(gòu)。1980年開始投資中國(guó)地產(chǎn)，與友人在廣州合股興建中國(guó)大酒店和花園酒店。

　　過(guò)去20年投資地產(chǎn)令香港人致富，但1997年樓市崩盤后，再來(lái)金融風(fēng)暴，香港經(jīng)濟(jì)迷失方向，人人怨聲載道；大家都知道要轉(zhuǎn)型，但路在何方？無(wú)人說(shuō)的清。雖然今年倚賴開放市場(chǎng)，經(jīng)濟(jì)緩慢回暖，但香港的自身增長(zhǎng)力一直沒有清晰顯現(xiàn)。

　　消費(fèi)市場(chǎng)無(wú)力承擔(dān)香港經(jīng)濟(jì)地爆發(fā)力，地產(chǎn)也進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，工業(yè)紛紛北遷，大家似乎都明白香港唯有金融投資市場(chǎng)才真的是世界級(jí)的，而歷經(jīng)負(fù)資產(chǎn)、股市低迷，這一切元?dú)馕椿謴?fù)。

　　2003年突然出現(xiàn)了一個(gè)“炒國(guó)企新股”轉(zhuǎn)機(jī)，中國(guó)人壽12月在香港紐約上市，集資5億美元，中國(guó)人壽良好的利潤(rùn)前景將預(yù)期帶來(lái)高投資回報(bào)率。根據(jù)有關(guān)招股檔，中國(guó)人壽2003年上半年利潤(rùn)比去年同期增長(zhǎng)22%，達(dá)到31億元，預(yù)計(jì)年銷售額將增長(zhǎng)20%，其2004年預(yù)期投資回報(bào)率將從2003年的10.1%增加到11.3%。而統(tǒng)計(jì)資料顯示，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)2002年投資回報(bào)率為5.3%，恒基兆業(yè)地產(chǎn)為4.1%，和記黃埔6.4%，均低于中國(guó)人壽。

　　長(zhǎng)實(shí)(0001HK)主席李嘉誠(chéng)、恒地(0012HK)主席李兆基及新世界(0017HK)主席鄭裕彤，分別斥2億美元(約15.6億港元)、2億美元及1億美元(約7.8億港元)內(nèi)部認(rèn)購(gòu)中國(guó)人壽，以中國(guó)人壽招股價(jià)3.59元計(jì)算，李嘉誠(chéng)及李兆基分別獲得約4.35億股，鄭裕彤則獲約2.175億股。2003年12月25日，上市一周收市已報(bào)5.8元，較招股價(jià)升2.21元，累積升幅61%，斥巨額認(rèn)購(gòu)中國(guó)人壽股份的香港三大富豪—李嘉誠(chéng)、李兆基及鄭裕彤，合共已帳面獲利24億元。

　　2004年中國(guó)人壽禁售期解禁后，兩大投資客李嘉誠(chéng)及鄭裕彤先后在每股5元價(jià)位進(jìn)行減持，其中鄭裕彤獲利1.9億元，回報(bào)率高達(dá)50%，李嘉誠(chéng)凈賺超過(guò)3億，回報(bào)率亦逾40%。兩位富豪雖獲利不菲，急急離場(chǎng)。投資感覺不同的“四叔”確按兵不動(dòng)，似乎在學(xué)巴菲特價(jià)值投資的做法，看好經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)階段的中國(guó)龍頭保險(xiǎn)公司的無(wú)限空間，他要長(zhǎng)持。

　　到2006年，中國(guó)人壽發(fā)力勁升，一年內(nèi)升幅達(dá)兩倍半，12月中旬收在24元，屢創(chuàng)新高，四叔手持的中國(guó)人壽股票，帳面足足賺了90億元。到2007年8月，股價(jià)再升到34元，李兆基的一筆16億港元的投資已經(jīng)賺了130億港元。而中國(guó)人壽強(qiáng)悍急升，絲毫不退讓，2007年11月中旬，股價(jià)一度高達(dá)54元，四叔的賺頭跨越200億，即便2007年12月股價(jià)回落到44元上下，其盈利依然有180億左右。

　　金融投資很快嘗到甜頭，這使得昔日“樓神”轉(zhuǎn)變要做“股神”了。而1997年，他曾經(jīng)向北京有關(guān)高官投訴，批評(píng)紅籌股炒得過(guò)熱，市盈率遠(yuǎn)高于包括恒基地產(chǎn)在內(nèi)的藍(lán)籌地產(chǎn)股；投訴香港不應(yīng)該炒味太濃，不應(yīng)該都去炒股。

　　香港要做東方的瑞士

　　李兆基坦言：我與滙豐控股大班龐約翰的意見不謀而合，香港要做到東方的瑞士；至于未來(lái)香港最佳投資，我認(rèn)為離不開金融市場(chǎng)。

　　李兆基甚至公開表示目前在香港投資股票回報(bào)較地產(chǎn)投資好，“軟性投資(包括股票、外匯及衍生工具)容易賺錢，2005年投資債券回報(bào)可觀，2006年投資外匯可賺大錢。現(xiàn)在投資200至300億元，隨時(shí)有一成回報(bào)，賺取20至30億元并非難事；相反，今天要在地產(chǎn)市場(chǎng)賺30億元，就相當(dāng)不容易。”他很快轉(zhuǎn)型，做地產(chǎn)差不多40年，開始轉(zhuǎn)身做金融投資，“軟性投資要有大量資金，軟性投資近期回報(bào)確實(shí)理想，但以三至五年為期就較為波動(dòng)，長(zhǎng)期回報(bào)未如從事實(shí)業(yè)般穩(wěn)定。”他對(duì)整體行業(yè)的看法相當(dāng)清晰，相比而言，76歲開始的活躍令人刮目相看，“單看港股每日成交約400億元，地產(chǎn)每日成交只得4，000萬(wàn)元，兩者相差一千倍，你應(yīng)該知道機(jī)會(huì)在哪里？”

　　的確，單從帳面看已見分曉，中國(guó)人壽2003年底上市時(shí)，四叔只花16億認(rèn)購(gòu)了4.35億股，三年來(lái)已升值70多億元，勁賺6倍。而2006年恒基地產(chǎn)全年純利135.487億元，但撇除物業(yè)重估盈余等，基本純利為52.682億元，還不如一只中國(guó)人壽賺的多。

　　李兆基一再指出：“香港一定要朝金融方向發(fā)展，世界各地也可以發(fā)展地產(chǎn)，惟獨(dú)香港金融市場(chǎng)地位就不容易被挑戰(zhàn)，首先香港沒有外匯管制，外資今天來(lái)明年即可以走，稅率又低，有利投資，若再配合未來(lái)投資移民，相信香港金融業(yè)大有可為。”他認(rèn)為，香港極有條件成為東方的瑞士，成為有錢人聚居之地，特別是稅率低企，遠(yuǎn)優(yōu)于歐美，若投資移民推行順利，他揚(yáng)言三至五年后，香港將會(huì)成為另一個(gè)東方的金融中心，屆時(shí)豪宅、地產(chǎn)價(jià)格還會(huì)三級(jí)跳。

　　他預(yù)期說(shuō)：未來(lái)有錢人陸續(xù)到香港定居，豪宅分分鐘賣到缺貨，香港的豪宅地盤如鳳毛麟角，山頂要找一兩個(gè)地盤也不容易，豪宅最淡時(shí)每尺價(jià)約8000元，以現(xiàn)在情況，三年后可能升到1.6萬(wàn)元。

　　李兆基同時(shí)傳播自己的看法：香港資本市場(chǎng)新股投資方興未艾，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，目前股票市場(chǎng)又未如當(dāng)年般瘋狂，應(yīng)該有余未盡，即如中國(guó)人壽，保險(xiǎn)行業(yè)盈利較銀行佳，國(guó)壽應(yīng)物超所值。

　　其實(shí)香港富豪的動(dòng)靜從他們?nèi)粘Ｐ袨榭梢钥吹剑畛思易甯矚g走國(guó)際化，李澤巨私人收購(gòu)加拿大航空公司是一例，李家對(duì)香港本地投資適可而止，更喜歡發(fā)展西九龍等政府扶持專案。

　　而恒基主席李兆基看好大中國(guó)市場(chǎng)，派大兒子李家杰任恒基中國(guó)的董事長(zhǎng)兼總裁，在中國(guó)內(nèi)地北京、上海、深圳投資地產(chǎn)，二兒子李家誠(chéng)在香港發(fā)展，他說(shuō)香港地產(chǎn)只會(huì)平穩(wěn)，工業(yè)沒機(jī)會(huì)再搞，他只看好金融業(yè)，他不時(shí)提醒政府應(yīng)該好好把握并鞏固這優(yōu)勢(shì)。李兆基指出，投資香港可分為兩大范疇，一是硬性投資，如房地產(chǎn)等投資專案、一是軟性投資，即紙上投資，如股票、債券等。前者將由上市公司全力進(jìn)行，后者則由家族基金主力發(fā)展。

　　500億兆基財(cái)經(jīng)基金出世

　　2004年12月15日，李兆基以私人基金500億元成立兆基財(cái)經(jīng)企業(yè)，在海內(nèi)外四出搜羅股票、債券及地產(chǎn)專案，投資的大方向由李兆基親自掌舵，五名董事中，除了李兆基，還有兒子李家杰及李家誠(chéng)，妹妹馮李煥瓊及恒基副主席林高演。“大約兩、三年前，我就開始嘗試投資金融股票，以前就由投資銀行的基金經(jīng)理做，后來(lái)就自己做。”李兆基透露，2004年前后基金主要認(rèn)購(gòu)國(guó)企股及投資日本市場(chǎng)。“日本股市，有十幾年的沉默期，最近兩、三年開始復(fù)蘇，息口開始有起色。我之前買入日本四大銀行股份及垃圾債券，都有1-3倍賺頭，例如三井住友銀行債券，以前每股只要0.3元，后來(lái)升到1.3元。”李兆基買入日本地產(chǎn)股，同時(shí)沽空美國(guó)地產(chǎn)有關(guān)的股票，一邊做投資，一邊做對(duì)沖，獲利過(guò)百億元。但他很少說(shuō)這一段故事，也許香港本地市場(chǎng)基本不關(guān)心日本股市。