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TCL多媒體向德銀發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，融資主要用作償還銀團(tuán)貸款及補(bǔ)充公司運(yùn)營資金。按照最低初步換股價悉數(shù)兌換，德銀兌換股份可占公司擴(kuò)大后總股本的31.86%。
TCL多媒體(1070.HK)昨天在香港宣布，擬向德意志銀行發(fā)1.4億美元2012年到期的可轉(zhuǎn)換債券。受這一消息的刺激，TCL多媒體昨天復(fù)牌后迅速攀升，最高至0.65港元，收報0.57港元，漲幅3.64%。
TCL多媒體稱，本次向德銀發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券，融資主要用作償還銀團(tuán)貸款及補(bǔ)充公司運(yùn)營資金。初步換股價格為0.4港元，但假設(shè)完成配股后連續(xù)25個交易日平均報收為0.58港元或以上，行使價則為0.667港元，較停牌前溢價21.27%。
公告稱，如果按照最低初步換股價，每股0.4港元悉數(shù)兌換，德銀可以兌換到27.37億股，占公司目前總股本的70.13%，擴(kuò)大后總股本的31.86%。按0.667港元悉數(shù)兌換，德銀的債券可以換到16.4億股股份，占目前TCL多媒體股本的42.05%，擴(kuò)大后總股本的21.90%。本次債券按年利率4.5厘計息，按季度支付。
5月16日，TCL多媒體宣布，將以每兩股配發(fā)一股的比例向投資者再次融資，預(yù)計籌集額為7.74億港元，其中3.9億港元用于償還銀行貸款，其余則用作補(bǔ)充公司運(yùn)營資金。其中TCL集團(tuán)全資子公司T.C.L.實業(yè)控股(香港)有限公司(下稱“TCL實業(yè)”)擬共認(rèn)購最少7.56億股、最多為20.19億股的TCL多媒體股份。通過發(fā)可轉(zhuǎn)債和此前的配股，TCL多媒體預(yù)計融資將達(dá)到18億港元資金。
另據(jù)聯(lián)交所資料顯示，瑞銀集團(tuán)于15日增持TCL多媒體1.749億股，約占總股本的4.48%，每股作價0.59港元。瑞銀最新持股量達(dá)到6.32%。
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