與華遠(yuǎn)類似,華南地產(chǎn)大鱷恒大集團(tuán)直接上市似乎也已棋至中盤,脫殼綠景被認(rèn)為是恒大籌劃香港上市的關(guān)鍵一步。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,與境外資本聯(lián)系密切的許家印,在香港上市問題上頗為從容。
“淡馬錫可能成為主戰(zhàn)略投資者,美林和德意志銀行可能會(huì)作為IPO主承銷商和保薦人。”該分析人士說。一個(gè)最近的傳言是恒大在IPO之前已經(jīng)籌得5億美元。香港《南華早報(bào)》則報(bào)道,恒大地產(chǎn)欲在境外進(jìn)行首次公開招股前募集13億美元。
2006年8月12日,恒大轉(zhuǎn)讓所持有的綠景地產(chǎn)所有股份舉動(dòng)引人關(guān)注。恒大將所持有的綠景地產(chǎn)總股本26.89%,共計(jì)41864466股法人股,全部轉(zhuǎn)讓給廣州市天譽(yù)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,每股僅1.88441元,價(jià)款總計(jì)78889818元。
綠景地產(chǎn)前身為當(dāng)年赫赫有名的瓊能源。恒大集團(tuán)于2002年8月以5442.38萬元的價(jià)格,借殼上市,2003年上半年資產(chǎn)置換,主業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榉康禺a(chǎn)開發(fā)。綠景地產(chǎn)成為恒大集團(tuán)旗下唯一的上市公司。資產(chǎn)置換后,2003年恒大地產(chǎn)大打翻身仗,上半年就成功扭虧。然而好景不長(zhǎng),2003年四季度,公司運(yùn)營(yíng)開始“急轉(zhuǎn)直下”。此后綠景地產(chǎn)表現(xiàn)一年不如一年,而恒大集團(tuán)入主上市公司幾年來,一直沒有獲得融資機(jī)會(huì)。
盡管如此,時(shí)逢股改前夕,以不到8000萬的價(jià)格賤賣綠景地產(chǎn)的舉動(dòng)仍然讓眾多觀察家大跌眼鏡。隨后,恒大境外私募與預(yù)備香港上市的傳言傳來,許家印期望給恒大保持一個(gè)干凈的殼,而后整體香港整體上市的計(jì)劃似乎已經(jīng)被確認(rèn)。恒大脫殼綠景與籌劃上市似乎也是同時(shí)進(jìn)行的。
2006年12月中上旬,許家印與美林、淡馬錫聯(lián)手德意志銀行三家投行簽署協(xié)議,作為戰(zhàn)略投資者,三家投行共同出資4億美元,購買了恒大地產(chǎn)8%的股份。而4億美元購買8%的股份,被多數(shù)觀察家認(rèn)為并不是一個(gè)便宜的價(jià)格。有分析認(rèn)為:“目前不是上不上的問題,而是以多大盤子的額度運(yùn)作的問題。”
募集資金完成后許家印開始擴(kuò)充土地儲(chǔ)備,為其IPO計(jì)劃做最后的沖刺。兩個(gè)月內(nèi),恒大先后在武漢、重慶、成都、沈陽以及天津等七八個(gè)城市拿到了17-18塊地,用于住宅項(xiàng)目的開發(fā)運(yùn)作。為了開發(fā)建設(shè)新拿到的地塊,恒大將于今年進(jìn)行700萬平方米、為期3年的全國(guó)招標(biāo),時(shí)間跨度為2007年~2009年,招標(biāo)額度達(dá)300億元。
“只是時(shí)間和規(guī)模問題了。”分析人士認(rèn)為。
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